Analiza: Nižje cene zarezale v dobičkonosnost slovenskih avtotrgovcev

Slovenski trg novih avtomobilov je v 2023 zrasel za 5,6 odstotka. Prodaja se je okrepila, vendar še naprej ostaja krepko nižja, kot je bila v letih pred pandemijo. Prodaje avtomobilov iz časov pred pandemijo ne pričakujejo v naslednjih petih letih, je decembra povedal generalni direktor skupine Emil Frey Jožko Tomšič. Kljub nižjim prodajnim številkam prihodki avtomobilistom še naprej rastejo. Da so številke še vedno daleč od najboljših rezultatov, je ob koncu leta 2023 priznal tudi generalni direktor Porsche Slovenije Danilo Ferjančič.

Avtomobili so se v zadnjih letih močno podražili. Naša analiza je pokazala, da so dražji za vsaj 30 odstotkov. To ljudje potiska na trg rabljenih uvoženih vozil, ki v zadnjih letih cveti. Podražili pa se v zadnjih letih niso le avtomobili, temveč tudi rezervni deli, avtomobilski dodatki, storitve, kot so servisiranje, popravila in drugo. Vse to se odraža na poslovanju trgovcev in distributerjev. Kateri trgovci so največji? Kateri so najbolj povečali prihodke in kateri dobiček? Kaj kažejo podatki celotne panoge? Kdo je posloval z izgubo?

Na vrhu postaja zanimivo

Na vrhu lestvice v 2023 do sprememb ni prišlo. Največji ostaja Porsche Slovenija, ki je prihodke lani povečal za 16,9 odstotka na 553,5 milijona evrov. Za ovratnik mu diha distributer vozil Renault, Dacia, Nissan, MG in Alpine – GA Adriatic, ki je prihodke v istem obdobju povečal za 30,6 odstotka na 536 milijonov evrov. Porsche Slovenija je v 2023 tržni delež povečal za slabo odstotno točko na rekordnih več kot 33 odstotkov. GA Adriatic je v tem času tržni delež povečal za dobri dve odstotni točki.

Večina največjih trgovcev je prihodke izpred pandemije že presegla. Prav Porsche Slovenija in GA Adriatic, največja izmed njih, številke iz leta 2019 še vedno lovita. Prihodki Porsche Slovenije so bili v 2023 še dobra dva odstotka nižji kot v 2019. Pri GA Adriatic zaostajajo slabe štiri odstotke. Leto 2023 je bilo v poslovnem smislu za trgovce dobro. Večina je dosegla dvomestno rast prihodkov.

Na tretjem mestu je Porsche Inter Auto. Prihodke je povečal za 23 odstotkov na 321,8 milijona evrov. Po pandemiji se je prebudila Toyota Adria, distributer znamk Toyota in Lexus. Že v letu 2021 so prihodke povečali za več kot polovico (55,3 odstotka) in presegli predpandemično leto 2019. V 2022 je sledila 31,3-odstotna rast. Od leta 2019 so prihodke povečali za 37,8 odstotka. Podatka o poslovanju za leto 2023 še ni, saj se njihovo poslovno leto konča prvega aprila.

Prvo peterico zaokroža Emil Frey Avtocenter. Prihodki so v 2023 zrasli za 23,6 odstotka na 165,3 milijona evrov. Med avtotrgovci so prihodki v 2023 najbolj poskočili družbi Tesla Energy – prodajalcu Tesel. Prihodki so poskočili za 192,4 odstotka oziroma za skoraj trikrat na 66,5 milijona evrov. Prodaja Tesel se je v 2023 medletno povečala za 265 odstotkov, tržni delež pa povečal za dobri dve odstotni točki na 2,85 odstotka. Med ostalimi je prihodke vidno povečal tudi SPC Škerjanec – domžalski prodajalec in serviser vozil znamke Škoda. Prihodki so zrasli za skoraj polovico (47,7 odstotka) na 25,8 milijona evrov.

Najbolj so prihodki upadli trgovcu Avto Aktiv Intermercatus. To je posledica prevzema s strani madžarske skupine AutoWallis, ki je ustanovila družbo Avto Aktiv Slo in nanjo prenesla posel.

Rast dobičkov se je upočasnila

Najvišji dobiček so tudi v 2023 ustvarili v Porsche Slovenija – bilo ga je za 25,09 milijona evrov. Na drugem mestu je letos GA Adriatic z 9,6 milijona evrov dobička. V 2022 je drugi največji dobiček ustvarila Toyota Adria, ki o poslovanju v 2023 še ni poročala. Sledijo Porsche Inter Auto, Avto Aktiv Intermercatus ter Avto Triglav. Slednji je dobiček v 2023 najbolj izrazito povečal – za 282,5 odstotka na 5,39 milijona evrov. Od leta 2019 je dobiček poskočil za 3.759 odstotkov.

Več kot podvojil se je dobiček Tesle. V 2023 je zrasel za 163,4 odstotka na slabih 852 tisoč evrov. Več kot za sto odstotkov je dobiček poskočil Autocommerceu (145,7 odstotka) in BMW Slovenia (100,3 odstotka). Visoko rast so zabeležili še pri družbah Selmar (66,3 odstotka), GA Adriatic (58,5 odstotka) in SPC Škerjanc (57,9 odstotka).

Med največjimi trgovci sta dva poslovala z izgubo. Za 231 odstotkov je dobiček upadel Avtohiši Malgaj. V 2023 so ustvarili 355 tisoč evrov izgube. Summit Avto je dobiček upadel 171 odstotkov in zabredel v rdeče številke.

V primerjavi z letom 2019, so dobiček najbolj povečali družbah v Avto Triglav (3.759 odstotkov), Avtoplus (2.929 odstotkov), Summit Motors (977,6 odstotka), Autocommerce (548,4 odstotka), v Avtotehni Vis (467,6 odstotka), novomeški Makomi (267,2 odstotka) in celjski AC-Fri Mobil (209,8 odstotka).

Kaj kažejo podatki celotne panoge?

Največjih 30 avtomobilskih trgovcev je v 2023 ustvarilo 3,09 milijarde evrov prihodkov, kar je 19,3 odstotka več kot v 2022. Rast prihodkov se je po letih blažje rasti v 2023 ponovno vidno okrepila. Skupni podatki ne vključujejo poslovnih rezultatov podjetij Toyota Adria, KMAG in Avto Aktiv Slo, ker podatki še niso na voljo. Skupni prihodki so presegli raven iz leta 2019, ko so znašali 2,87 milijarde evrov.

Obratno zgodbo kažejo podatki dobičkov. Leta 2020 se je skupni dobiček 30 največjih avtotrgovcev najprej zmanjšal za 14,6 odstotka. Leta 2021 je sledila izjemna rast. Skupni dobiček je v času pomanjkanja avtomobilov poskočil z 41,1 na 71,2 milijona evrov, oziroma za 73,1 odstotka. V 2022 se je rast umirila na 12,5 odstotka, v 2023 pa še dodatno upočasnila na 7,8 odstotka.

Dobičkonosnost v povprečju upadla

Prihodki trgovcev so v povprečju rastli hitreje od dobičkov. To pomeni, da je marža neto dobička upadla. Ta kaže dobičkonosnost celotnega poslovanja. To pomeni prodaje novih in rabljenih avtomobilov, rezervnih delov, servisnih storitev, avtopralnic in drugih virov. Med 30 največjimi trgovci je dobičkonosnost upadla 23. To lahko pripisujemo med drugim večjim zalogam, posledično nižjim prodajnim cenam avtomobilov in boju za tržne deleže. Povprečna marža neto dobička 30 največjih avtotrgovcev se je v 2023 zmanjšala na 2,12 odstotka. To je manj kot v letih 2022 in 2021. Dobičkonosnost se je v času epidemije sicer povečala za več kot odstotno točko in vrh dosegla leta 2022 pri 2,56 odstotka.

Proizvodnja avtomobilov se veča, raste prodaja, večajo se zaloge in tudi popusti, kar se odraža na nižjih dobičkih, so glede avtomobilske panoge zapisali v ameriškem J. D. Power. Poslovanje v panogi se počasi vrača v ustaljene tirnice izpred leta 2019, čeprav je dobičkonosnost še vedno višja. Marže v panogi zaradi stroge konkurence niso visoke. Popusti in nižje prodajne cene se odražajo na dobičkonosnosti trgovcev. Kljub izzivom so svetla točka poprodajne storitve, kjer se je dobiček povečal. Vse večja kompleksnost vozil je zaradi napredne tehnologije in programske opreme povečala povpraševanje po specializiranih vzdrževalnih storitvah, opažajo v panogi avtotrgovcev.

V zadnjih letih je dobičkonosnost najbolj zrasla družbi Avto Triglav – distributerju znamk Fiat, Jeep, Alfa Romeo in Abarth. V 2023 se je povzpela na 5,74 odstotka. Avtohiši Selmar - prodajalcu in serviserju znamk BMW, Mini, Mazda in Citroën je v 2023 dobičkonosnost zrasla na 5,73 odstotka. Vidno se je dobičkonosnost povečala tudi družbi Autocommerce. V 2023 se je povečala za več kot dve odsotni točki na 4,07 odstotka. V predhodnem letu sta z visoko dobičkonosnostjo izstopala KMAG in Toyota Adria. KMAG se je približala sedmim odstotkom, v Toyoti Adria pa je zrasla na 6,11 odstotka. Podatki za 2023 še niso na voljo.

Dobičkonosnost zmanjšale tudi dodatne naložbe

Komu se je v 2023 marža neto dobička najbolj znižala? Za 1,72 odstotne točke je upadla Avtotehni Vis - prodajalcu in serviserju vozil znamk Opel, Peugeot, Citroën. V 2023 so postali tudi pooblaščeni prodajalec in serviser za znamko Mazda. Avtohiši Malgaj je dobičkonosnost upadla za 1,33 odstotne točke na -0,7 odstotka. Lani so dejavnost prodaje in servisiranja razširili na blagovno znamko MG.

Za 1,32 odstotne točke je upadla trgovcu Avtoplus na 1,3 odstotka. Trgovcu iz Kopra je v preteklih letih dobičkonosnost krepko poskočila. Pomembno je na rast vplival prevzem posla od regijskega centra Autocommerce Koper, ki so ga pri Autocommercu zaradi nerentabilnosti zaprli. Za dobro odstotno točko se je dobičkonosnost znižala distributerju vozil Peugeot – P Automobili Import – vendar pri 4,31 odstotka še vedno ostaja med najvišjimi.

Trenutno ni komentarjev za novico. Bodi prvi, ki bo komentiral ...

Pusti komentar