NKBM izdala za 400 milijonov obveznic, obresti nekoliko višje kot pri NLB

Nova KBM je danes izdala za 400 milijonov evrov obveznic, ki so jih kupili mednarodni dobro poučeni vlagatelji. Njihova ročnost je tri leta z možnostjo odpoklica po dveh letih, obrestna mera pa znaša 7,375 odstotka letno, kažejo podatki Bloomberga. Banka je v lasti madžarske OTP.

Gre za tako imenovane "senior preferred" obveznice, ki naj bi imele rating Baa2 rating po agenciji Moodys. Senior preferred obveznice ne zapadejo v kategorijo "bail in" v primeru stečaja banke.

Zanimanja za obveznico je bilo za 1,4 milijarde evrov, kažejo podatki Bloomberga, izdajo so nato iz ponujenih 300 milijonov zvišali na 400 milijonov evrov, pričakovana obrestna mera je bila postavljena pri 7,625 odstotka, dejanska pa nato znižana na omenjenih 7,375 odstotka.

Obveznice bodo izdane 29. junija, ko bodo interesenti pozvani k vplačilu. Njihova denominacija bo v kuponih po 100.000 evrov.

Izdaja obveznice NKBM z nekajdnevnim zamikom sledi izdaji obveznic NLB, ki je v torek izdala za 500 milijonov evrov (zelenih) obveznic z obrestno mero 7,125 odstotka letno in štiriletno ročnostjo z možnostjo odpoklica po treh letih.

Tudi za obveznico NLB je bilo med vlagatelji precej več zanimanja od ponudbe (več kot 1,8 milijarde evrov), tudi pri obveznicah NLB so dosegli nekoliko nižjo obrestno mero od pričakovane.

Trenutno ni komentarjev za novico. Bodi prvi, ki bo komentiral ...

Pusti komentar