.webp){kind=icon}
Nova Ljubljanska banka (NLB) je v ponedeljek sporočila, da je podelila bankam BNP Paribas, BofA Securities Europe, Morgan Stanley Europe in UniCredit Bank mandat, da skupaj organizirajo serijo predstavitvenih sestankov pred morebitno izdajo podrejenih obveznic, namenjenih vključitvi v dodatni kapital (tier 2) z dospelostjo čez 10 let. Ob tem je navedla možnost predčasnega odpoklica po petih letih od izdaje, če bodo pogoji za to primerni.
Obveznice so bile ponujene dobro poučenim vlagateljem izven ZDA. Kot poroča Bloomberg, naj bi danes izdali za do 300 milijonov evrov obveznic, povpraševanje pa presega 1,3 milijarde evrov.
Obrestna mera je bila, tako Bloomberg, določena pri 6,87 odstotka, kar je precej manj kot ob zadnji primerljivi izdaji v novembru 2022, ko je bila, kot smo poročali, 11-odstotna.
Preberi še
Država v prvo letošnjo izdajo zakladnih menic
V načrtu za letošnje leto sta tudi dve izdaji 18-mesečnih zakladnih menic.
09.01.2024
Obrat krivulj: Razpon med zahtevanimi donosnostmi slovenskih obveznic še večji
V Evropi to sicer ni tako dober znanilec recesije kot čez lužo.
05.01.2024
Brodnjak: Z lahkoto bi kupili srednje veliko hrvaško banko ali eno vodilnih v Srbiji
Banka bi se lahko širila v Srbiji ali vstopila na nove trge, v pogovoru za Bloomberg napoveduje predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.
05.12.2023
NLB skozi 'zadnja vrata' na hrvaški trg
Slovenska zakonodaja: Pogodbe o finančnem lizingu se štejejo za vrsto potrošniškega kredita.
01.12.2023
Banka bolj redno na kapitalske trge
Izdajo obveznic je v zadnjem poslovnem poročilu za prvih devet mesecev leta 2023 napovedala tudi banka, ki je zapisala, da bodo predvsem zaradi skladnosti z zahtevo glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL) v naslednjih letih postala bolj redna izdajateljica na kapitalskih trgih. "Banka v letu 2024 razmišlja o izdaji nadrejenih obveznic v višini 300 milijonov evrov in podrejenih obveznic tier 2 v višini 300 milijonov evrov, če bodo pogoji na trgu za to primerni," navajajo v devetmesečnem poročilu o poslovanju.
Že lani junija je NLB izdala svoje prve zelene "nadrejene" obveznice v višini 500 milijonov evrov z ročnostjo štirih let, pri čemer bo banka imela možnost predčasnega izplačila po treh letih. Obresti na glavnico so bile določene pri 7,125 odstotka.
"Transakcijo so vlagatelji, ki so oddali za več kot 1,8 milijarde evrov naročil, dobro sprejeli. Oddali so jih ugledni upravljavci skladov, mednarodne finančne institucije, banke, zavarovalnice in drugi vlagatelji," so lani ob tem navedli v banki.
Skupna zadolženost banke je 1,39 milijarde evrov, še kažejo podatki Bloomberga.
Poleg izdaje novih podrejenih obveznic je NLB na podlagi predhodnega dovoljenja regulatorja danes objavila še povabilo za odkup imetnikom obstoječih podrejenih obveznic, ki zapadejo leta 2029, v skupnem nominalnem znesku 120 milijonov evrov in obveznic z zapadlostjo leta 2030, prav tako v skupnem nominalnem znesku 120 milijonov evrov.
