NLB viša ponudbo: Za delnico Addiko Bank 33,5 evra

Kot smo pisali, je izvršni odbor Addiko banke pretekli teden delničarjem priporočil, naj sprejmejo prevzemno ponudbo avstrijske Raiffeisen Bank International (RBI). S tem bi praznih rok, kljub višji ponudbi, ostala NLB, ki že dlje časa ne skriva svojih ambicij. RBI za delnico ponuja 26,50 evra. To je bilo 2,50 evra manj od prve ponudbe NLB.

Kot so sporočili iz Addiko Bank, naj bi bila ponudba RBI privlačna s finančnega vidika. V NLB so danes zvišali ponudbo. NLB je pravkar objavila svojo namero, da v prostovoljni javni prevzemni ponudbi za odkup delnic družbe Addiko zviša ponujeno ceno na 33,5 evra na delnico Addika, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend, so sporočili.

Ponudbo zvišali za 15,5 odstotka

''Zvišana ponudbena cena delnice s strani NLB bo bistveno višja od cene objavljene v konkurenčni ponudbi, hkrati pa bo delničarjem Addika zagotovila informacijo o višini izplačila,'' poudarjajo v NLB. Dodajajo, da zvišana ponudbena cena delnice 30 odstotkov višja v primerjavi s tehtanim povprečjem borzne cene delnice zadnjih šestih mesecev. To je 26,4 odstotka več od zaključnega tečaja delnice 29. maja, ter 26,4 odstotka več, kot je 14. maja ponudila RBI.

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak pravi, da velika večina delničarjev Addika še ni izrazila svojih namer glede prodaje delnic. ''Vsak izmed njih bo moral ponudbo NLB oceniti samostojno in neodvisno ter sprejeti lastno odločitev. Še naprej smo prepričani, da naša ponudba jasno odraža dolgoročno vrednost in perspektivo Addika.''

STA

Dodaja, da je struktura cene v ponudbi NLB preprosta in jo je mogoče v celoti ovrednotiti, saj ne vključuje nobenih pogojnih plačil, ki morda ne bi bila izplačana. ''V primerjavi s konkurenčno ponudbo je NLB že doslej ponujala privlačnejšo ceno, kar je nenazadnje prepoznala tudi Uprava Addika,'' je še sporočil Brodnjak.

NLB trenutno ne razpolaga z delnicami Addika. Ostali ključni pogoji ponudbe pa ostajajo nespremenjeni. Zaključek ponudbe je še vedno odvisen od pridobitve najmanj 75 odstotkov glasovalnih pravic glede na število izdanih delnic Addika v obtoku, odobritev pristojnih nadzornih organov za poslovanje bank in varstvo konkurence ter izpolnitve drugih običajnih pogojev za zaključek posla, kot so že bili objavljeni v ponudbi, še pišejo.

NLB bi se prek Addiko Bank širila

NLB želi prevzeti Addiko Bank, ker gre regionalno razvejano banko v jugovzhodni Evropi, ki omogoča hitro širitev na trge, kjer NLB že deluje ali se želi dodatno okrepiti. Addiko je prisotna v državah nekdanje Jugoslavije, predvsem v segmentu potrošniškega bančništva in bančnih storitev za mala in srednje velika podjetja (SME), kar se dobro ujema s strategijo NLB. Prevzem bi tako pomenil povečanje tržnega deleža, večjo bazo komitentov in sinergije pri prihodkih.

Tudi po dvigu ponudbene cene delnice v NLB pričakujejo, da bo izvedba posla že z drugim polnim letom po uspešno zaključeni javni prevzemni ponudbi pozitivno vplivala na dobiček Skupine NLB. ''V vpliv v prvem letu pa naj bi bil po njihovih izračunih nevtralen. Konec leta 2025 so tveganju prilagojena sredstva Addiko znašala 3,9 milijarde evrov, kar je znotraj okvirno ocenjene zmogljivosti NLB za prevzeme v višini približno 4 milijarde evrov.''