Izvršni odbor Addiko Bank priporoča delničarjem, naj sprejmejo eno ponudbo. RBI ali NLB?

Izvršni odbor Addiko Bank delničarjem priporoča, naj sprejmejo prevzemno ponudbo avstrijske Raiffeisen Bank International (RBI). Kot so sporočili, je ponudba privlačna s finančnega vidika.

Spomnimo, RBI za delnico ponuja 26,50 evra. To je 2,50 evra manj od ponudbe konkurenčne Nove Ljubljanske banke (NLB) iz Slovenije.

Kljub temu uprava ni podala priporočila glede sprejetja ali zavrnitve ponudbe NLB. Čeprav je slovenska ponudba finančno privlačna, je njen uspeh negotov. NLB namreč še ni prejela zavez ključnih delničarjev, možne pa so tudi regulatorne ovire na Hrvaškem.

Uprava Addiko Bank ocenjuje, da je uspeh ponudbe RBI zelo verjeten. Veliki delničarji, kot je Alta Grupa, nameravajo RBI ponuditi svoje delnice. Alta Grupa je sredi maja sporočila, da bo v okviru ponudbe RBI za vse delnice Addiko Bank ponudila svojih 1.878.167 delnic Addiko Bank, kar predstavlja 9,63 odstotka osnovnega kapitala.

Poleg tega bi uspešen prevzem s strani RBI po navedbah uprave rešil tudi zapleteno lastniško strukturo banke.

Če bo prevzem uspešen, namerava RBI Addiko Bank razdeliti na dva ločena subjekta. Poslovanje v državah zunaj Evropske unije – v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori – bo prodano Alta Grupi. RBI namerava poslovanje na Hrvaškem in v Sloveniji vključiti v svojo lastno mrežo. Ponudba RBI je pogojena z najmanj 75-odstotnim pragom sprejema.

Vendar si RBI pridržuje pravico, da ta prag zniža na zakonsko določenih 50 odstotkov. Tudi NLB cilja na 75-odstotni prag in si prav tako pridržuje možnost njegovega znižanja na 50 odstotkov. Obdobje za sprejem obeh ponudb traja do 22. julija.