Največji evropski avtotrgovci v prevzemni vročici

Največje evropske trgovske skupine so v letu 2021 okrepile svoj položaj na trgu novih avtomobilov s povečanjem deleža in prihodkov. Med 50 največjimi trgovci z avtomobili v regiji je vodilni švicarski Emil Frey, ki je povečal svoj tržni delež na 14 odstotkov vseh v letu 2021 prodanih novih avtomobilov, kar je dve odstotni točki več kot leta 2019, kaže lestvica, ki jo pripravlja analitsko podjetje na področju avtomobilske maloprodaje ICDP. Druščina evropskih velikanov veča tržni delež hitreje, kot so sprva napovedovali.

Ocenjevali so, da bodo največji evropski avtotrgovci do leta 2025 obvladovali 15 odstotkov trga. Če se bo trend nadaljeval, bodo ta delež dosegli že prej. Do leta 2030 bi si lahko 50 največjih po novi oceni odrezalo petino trga. Večji trgovci prevzemajo manjše, avtomobilski proizvajalci pa dajejo prednost večjim avtomobilskim trgovcem oziroma grozdom. ''Ravnotežje moči se nagiba v njihov prid,'' je za Automotive News Europe povedal direktor ICDP Steve Young.

Od leta 2017 na vrhu brez sprememb

Največji med največjimi je nesporno švicarski Emil Frey, ki se je na najvišjo stopničko povzpel že leta 2017, ko so v podjetju prevzeli večino francoskih prodajnih centrov salzburškega Porsche Holdinga. Švicarji so nazadnje oktobra prevzeli tri Renaultove maloprodajne centre v Luksemburgu. V ICDP ocenjujejo, da so v preteklem letu ustvarili 15 milijard evrov prihodkov. Skupno so prodali 581 tisoč avtomobilov. Imajo 895 prodajnih mest, na katerih skrbijo za prodajo vozil 44 avtomobilskih znamk. Na slovenskem trgu je skupina v 11 mesecih leta 2022 prodala 10.348 avtomobilov.

Celoletna prodaja je še vedno slabih 15 odstotkov nižja kot v letu 2019, prihodki pa so že dosegli predpandemsko raven. Skupina je skoraj dvakrat večja od naslednjega zasledovalca – evropske enote ameriškega Penske Automotive. Emil Frey je največji trgovec tako po maloprodaji kot tudi po veleprodaji novih avtomobilov. Le pri prodaji rabljenih avtomobilov je na prvem mestu Britanski Arnold Clark. Precejšen skok je v letu 2021 uspel britanskemu Vertu, ki se je z 11. mesta povzpel na šesto. Skupina je prihodke povečala za 46 odstotkov, na 4,19 milijarde evrov.

Nižji popusti in višji prihodki

Prvih 50 skupin je v letu 2021 povečalo prihodke za 17 odstotkov. Rast je posledica zmanjšanja popustov pri novih avtomobilih, kar izhaja iz pomanjkanja in s tem povezane rasti vrednosti rabljenih avtomobilov. "Lani je bilo težko ne zaslužiti denarja," je dejal Young. Finančni učinki premajhne proizvodnje avtomobilov so se prenesli tudi v leto 2022. Sedmouvrščeni Pendragon je poročal o 60-odstotnem povečanju dobičkovne marže pri novih avtomobilih.

Ugodnosti, ki so jih trgovci uživali zaradi pomanjkanja novih avtomobilov, se bodo verjetno končale, ko se bo leta 2023 dobava vozil začela večati, ocenjujejo v ICDP. Proizvajalci si bodo želeli povrniti izgubljen tržni delež na račun tistih, ki so v času pomanjkanja polprevodnikov in motenj v dobavnih verigah proizvedli več.

Prevzemni pohodi velikanov

Med najbolj odmevnimi je prevzem Marshall Automotive Group, ki zaseda deseto mesto, s strani britanskega Constellation Motor Group. V ICDP so do septembra zasledil 495 prevzemov prodajnih mest, od tega je bilo 123 avtotrgovskih skupin iz drugih držav. Med podjetji, ki so prevzemala, so Emil Frey, švedski Hedin in nizozemski Van Mossel. Velikani pogosto posegajo po distributerjih v manjših državah, kjer je za nekatere znamke trg premajhen, da bi bil ločen distributer smiseln.

S prevzemi megatrgovci večajo mrežo in znižujejo logistične stroške ter bolje povezujejo distributerje z maloprodajo. Skupine velikih trgovcev so zrasle prav s prevzemi manjših tekmecev. Največji so se bolje soočili z izzivi, med katerimi je poteza proizvajalcev avtomobilov, ki so obudili idejo o agencijski prodaji. Za ta model je značilno, da trgovci ne delujejo kot samostojni partnerji, ampak le kot agencija. Trgovec postane le zastopnik proizvajalca, za svojo storitev pa prejme provizijo.

"Večji igralci se bodo bolj pripravljeni in sposobni prilagoditi od manjših, za katere se lahko zdita finančno tveganje in sprememba vloge nesprejemljiva," ocenjuje Young.

Proizvajalci niso najboljši prodajalci

Avtoproizvajalci ostajajo pomembna sila v evropski maloprodaji, vendar počasi opuščajo prodajna mesta, da bi sprostili denar. Mercedes-Benz si želi prodati prodajno mrežo, ki se v večjem delu nahaja v Nemčiji. V letu 2021 je bila zabeležena prodaja 39 prodajnih salonov, ki so bili v lasti proizvajalcev. Trend opažajo tudi v letu 2022. "Proizvajalci so pokazali, da niso dobri v maloprodaji," meni Young. Mreže v lasti proizvajalcev avtomobilov so običajno manj donosne, saj so pogosto prve, ki prodajajo odvečne zaloge proizvajalca in imajo pogosto višje operativne stroške, dodaja.

Skupine velikih trgovcev so še vedno skoncentrirane v Združenem kraljestvu, Skandinaviji in državah Beneluksa. Nemčija in Italija sta na lestvici največjih 50 avtomobilskih trgovcev slabše zastopani. Iz Nemčije jih je devet, iz Italije pa zgolj eden. To kaže na razdrobljeno in regionalizirano strukturo lastništva trgovcev na nemškem trgu, meni Young.

Trenutno ni komentarjev za novico. Bodi prvi, ki bo komentiral ...

Pusti komentar