Na svetovnem trgu franšiz hitre prehrane prevladuje več globalno prisotnih igralcev, ki so se odločili za poslovni model franšiz: Po številu poslovalnic prevladuje McDonald's, po prihodkih pa KFC. Analitiki Bloomberg Adria so v najnovejši analizi preučili, kako globalna podjetja poslujejo v regiji. Ugotovili so, da obstaja močna korelacija med potrošnjo gospodinjstev v restavracijah in razvojem franšizne industrije. Ker podatki za celotno leto 2022 še niso bili objavljeni, so analitiki kot najrelevantnejše vzeli podatke iz leta 2019, saj so v dveh letih pandemije vladali precej spremenjeni pogoji.
V teoriji franšize prinašajo vzajemno koristno razmerje za tistega, ki zanjo plačuje, in za tistega, ki jo prodaja. Najemniki se soočajo z manjšimi vstopnimi ovirami, franšizne dejavnosti pa so racionalizirane, kar jim daje stroškovno prednost. Franšizne dejavnosti in njihovi izdelki so tudi skrbno standardizirani. Franšize nudijo podporo, usposabljanje in trženje ter olajšujejo uspešno poslovanje. Tisti, ki ponujajo franšize, imajo koristi od stalnega in vnaprej določenega toka prihodkov in prenosa operativnega tveganja.
Po zadnjih podatkih je 99 odstotkov restavracij KFC po svetu že franšiznih, medtem ko je bil ta delež leta 2013 pri 91 odstotkih. Tudi McDonald's spreminja strategijo v tej smeri, a kljub temu ohranja delež lastnih restavracij, da bi ohranil nadzor in izkoristil njihovo rast.
V franšiznem poslovanju je McDonalds's poseben še zaradi drugega elementa: najemnine, ki je pomemben generator njihovih prihodkov. McDonalds ima v lasti približno 45 odstotkov zemljišč in 70 odstotkov stavb na več kot 39 tisoč lokacijah. Najemnina, ki jo ustvarijo iz tega naslova, jih ščiti pred morebitnimi finančnimi pretresi.
Analiza konkurence v regiji
V konkurenci v regiji Adria prevladujeta dve franšizi – McDonald's in KFC. McDonald's ima skupno 97 restavracij, medtem ko jih ima KFC 28. Največ franšiznih restavracij je prisotnih na Hrvaškem. Ker so stroški franšize previsoki za posameznike, se za ta način poslovanja odločajo podjetja. Uspešnost franšiz je poudarjena z relativno visoko dobičkonosnostjo, nizko zadolženostjo in dobro likvidnostjo. V preteklih letih so ukrepi za zamejitev pandemije covida-19 pomembno vplivali na njihovo poslovanje. Analiza razkriva, da je v regiji najuspešnejši McDonald's.
Eden pomembnejših dogodkov na tem področju v regiji se je zgodil, ko je družba Gliese, ki je imela v Bosni in Hercegovini franšizo za McDonald's, izgubila pravice. To kaže na stroge standarde, ki jih je postavil McDonald's. Če pogledamo v preteklost, je bila neugodna zadolženost podjetja Gliese, ki se odraža v neto dolgu v razmerju do EBITDA, veliko višja kot pri primerljivih podjetjih. Do odvzema sicer lahko pride iz različnih razlogov, tudi zaradi majhnega povpraševanja ali neupoštevanja standardov. McDonald's sicer ni prisoten v celotni regiji. Leta 2013 je po 16 letih zapustil Severno Makedonijo, saj so zaradi nesoglasij podjetju SJ odvzeli franšizne pravice.
Če si ogledamo stopnje dobičkonosnosti, vidimo, da je ta boljša kot leta 2019, pri čemer EBIT znaša 13,5 odstotka. Z najvišjo maržo izstopa podjetje Nicefoods, ki ima v Srbiji franšize McDonald'sa, zlasti na področju stroškov zaposlenih in drugih stroškov, ki niso povezani z najemnino in tržnimi dejavnostmi. Razlika izhaja, kot kaže analiza, iz boljšega upravljanja teh stroškov. Pri pregledu kazalnika povprečni neto dolg/EBITDA v višini 1,8-kratnika izstopa podjetje Kraljevi Restorani (Burger King na Hrvaškem), kar kaže na finančne težave imetnika franšize.
Depositphotos
Cene ključnih surovin, kot so perutnina, govedina in krompir, so bile do leta 2021, za katerega so na voljo finančni podatki primerljivih podjetij, razmeroma stabilne. Povprečne cene perutnine in govedine so se leta 2021 zvišale za 6,5 odstotka in 9,2 odstotka v primerjavi s povprečno ceno v letu 2019, medtem ko se je povprečna cena krompirja v enakem obdobju znižala za približno 40 odstotkov. Cene so se občutneje dvignile leta 2022, in sicer zaradi posledic ruske invazije na Ukrajino. To se bo najverjetneje odrazilo v poslovnih izidih za lansko leto.
Prihodki na zaposlenega
Ni presenetljivo, da ima podjetje Alpe Panon (McDonald's v Sloveniji) najvišjo prodajo na zaposlenega in stroške na zaposlenega, saj ima Slovenija pri potrošni moči vodilni položaj v regiji Adria. Podjetje Gliese se je znašlo v ravno obratni situaciji kot slovenski imetnik McDonald'sove franšize – Gliese je deloval v Bosni in Hercegovini, na trgu z najnižjo kupno močjo v celotni regiji, kar je povzročilo najnižjo prodajo na zaposlenega, vendar tudi najnižje stroške na zaposlenega.
Zanimiv je tudi podatek, da je bilo podjetje AmRest Croatia (KFC na Hrvaškem) edino podjetje, ki mu je uspelo povečati prodajo v letu 2020, zahvaljujoč hitremu in uspešnemu začetku sodelovanja z dostavnimi službami, kot sta Glovo in Bolt food, skupaj z aktivnimi promocijskimi akcijami in akcijami popustov za povečanje dostave. Medtem ko je bila prodaja v zadnjih letih zelo nestanovitna, se to ni poznalo pri stroških na zaposlenega, ki so precej stagnirali.
Kar je presenetilo analitike, je opazna med podjetjema AmRest Hrvaška in AmRest Srbija. Kljub večji kupni moči in višjim plačam na Hrvaškem srbsko podjetje presega hrvaškega tako pri prodaji na zaposlenega kot pri stroških na zaposlenega. Višja prodaja lahko kaže na nekoliko višjo produktivnost srbske delovne sile, ki posledično omogoča srbskemu delodajalcu, da svojim delavcem ponudi boljše pogoje.
Globalni franšizodajalci
Da bi bolje ocenili splošne trende v panogi, so analitiki preučili glavna igralca na globalni ravni – McDonald's in KFC. Yum! Brands je lastnik in upravljavec družb KFC, Pizza Hut, Taco Bell in The Habit Burger Grill. KFC predstavlja 42 odstotka vseh prihodkov podjetja Yum! Brands v letu 2021, sledi mu Taco Bell s 34 odstotki. Yum! Brands ima več kot 53 tisoč restavracij v 157 državah. Oba franšizodajalca sta zabeležila rast prihodkov za približno 15 odstotkov v primerjavi z letom 2019, medtem ko je bilo v regiji Adria zaznati obraten trend.
Analitiki Bloomberg Adria v prihodnje za franšizne partnerje v regiji Adria pričakujejo upočasnitev in vse večje pritiske na dobičkonosnost, predvsem na račun močne inflacije in šibkejše kupne moči, pa tudi večjih stroškov.
Izdelki, ki jih ponujajo franšize za hitro prehrano, so dragi v primerjavi z domačimi verigami hitre prehrane. Domači ponudniki hitre prehrane v regiji Adria so decentralizirani in najpogosteje služijo lokalnim trgom, ki so pogosto omejeni na eno mesto. Dejstvo, da sta Subway in McDonald's (vsaj delno) zapustila regijo, je dovolj zgovorno, ko govorimo o tem, kako težko je obdržati franšizo v regiji.
Potrošniki so vse bolj ozaveščeni o zdravju, zato so izdelki, ki jih ponujajo franšize z večdesetletno zgodovino, vse manj zaželeni. Zaradi tega trenda franšize vse pogosteje oglašujejo hrano z nizko vsebnostjo maščob, vegansko ali ekološko hrano. Ob tem ne moremo spregledati vse večjega pomena dostave in spletnih platform, kjer je še veliko prostora za izboljšave in inovacije.
.webp){kind=icon}
