Štemberger, Ilirika: 'DZU v Srbiji je bila napačna odločitev'

Madžarski OTP Fund Management je skupaj z OTP Bank Srbija poleti končal prevzem Ilirike DZU – srbske hčerinske družbe Ilirike za upravljanje investicijskih skladov skupine. Predsednik uprave Ilirike Igor Štemberger je za Bloomberg Adria dejal, da glavni del posla v Srbiji, torej borznoposredniški del, ostaja v njegovih rokah. Kupnine za DZU pa ne razkriva.

"Z DZU nismo napredovali, kot sem pričakoval. Verjetno sem se zmotil. Mislim, da je upravljanje premoženja v Srbiji primerno predvsem za tiste, ki imajo zelo dobro distribucijo, torej banke," je prepričan Štemberger, ki je podjetje prodal madžarski skupini.

Pravi, da je ob ustanavljanju družbe za upravljanje (DZU) v Srbiji pričakoval podoben razvoj, kot ga je doživel v Sloveniji.  Vendar tam ni veliko srednjega sloja, varčevalne navade so drugačne. Vzajemni skladi pa so primerni predvsem za majhne vlagatelje. Potrebovali bi stalne prilive. To je bila napačna odločitev, v banki bo drugače, saj bodo lahko prisotni tudi z drugimi produkti, je prepričan.

Podobne izkušnje je imel tudi v Severni Makedoniji, kjer je družbo za upravljanje premoženja pred tremi leti prodal Generaliju. Tudi tam ostaja prisoten z borznoposredniškim delom.

Štemberger pravi, da se je celotna zgodba z dezinvestiranjem v sektorju upravljanja premoženja začela s po njegovem mnenju nezakonito odločbo Finančne uprave (Furs), ki mu je leta 2016 odmerila za 2,7 milijona evrov dodatnega davka. Takrat je Ilirika dejavnost upravljanja vzajemnih skladov prenesla na KD Sklade, danes Generali Investments.

Bolj zadovoljen je s poslovanjem borznoposredniške hiše. "Ni slabo, tudi glede na vlogo, ki jo imamo v Sloveniji. Tudi bank ni več veliko," meni. Ozira se tudi po novih priložnostih za rast in širitev, a pri tem pravi, da bo vse odvisno od dejavnosti, cene, položaja. "Vse to spremljam in bom še naprej, če bo kaj primernega in dosegljivega."

Da posel DZU v Srbiji ni bil donosen, pritrjujejo tudi poslovni rezultati. Ilirika DZU Beograd je imela lani 9,32 milijona dinarjev (79.622 evrov) prihodkov, ob tem pa je bila čista izguba 24,60 milijona dinarjev (131.783 evrov). Rezultati so bili malenkost boljši kot leta 2021, a daleč od dobičkonosnosti. Zadnja tri leta, za katera so dostopni podatki na companywall.rs, je imela družba izgubo.

Leto 2022 je bilo za vlagatelje in ponudnike investicijskih zahtevno leto. "Če smo bili leta 2021 priča odpiranju in okrevanju gospodarstev po pandemiji, si bomo minulo leto verjetno zapomnili po začetku rusko-ukrajinske vojne," v letnem poročilu navaja družba Ilirika.

Poslovanje Ilirike borzno posredniške hiše je bilo letu 2022 kljub zahtevnim razmeram na finančnih trgih zmerno uspešno, ocenjuje vodstvo. V letu 2022 so dosegli čisti poslovni izid v višini 348 tisoč evrov, ki je za 65 odstotkov manjši od tistega iz leta 2021. Čisti prihodki od prodaje so upadli za 7,3 odstotka, na 3,96 milijona evrov.

OTP vidi potencial neizkoriščenega trga

OTP je sporočila, da je prevzem del "ambicioznih načrtov skupine OTP na trgu investicijskih skladov v Srbiji", ki ga označujejo kot finančni segment s trenutno nizko produktno penetracijo, a pomembnim potencialom za rast. Ilirika DZU, dodajajo, se bo v prihodnjem poslovanju preimenovala v OTP Invest.

"S to transakcijo smo postali aktivni udeleženec na lokalnem kapitalskem trgu," je ocenil Attila Banfi, predsednik upravnega odbora OTP Fund Management. Spomnil je, da je po lokalnih predpisih investicijske sklade mogoče ponuditi strankam le, če družba za upravljanje deluje v Srbiji. "Ta pogoj smo želeli izpolniti, saj doslej investicijski skladi niso bili del ponudbe produktov zasebnega bančništva OTP banke Srbija." 

Namestnik generalnega direktorja OTP Fund Management Tibor Turner je povedal, da se trg investicijskih skladov v Srbiji  postopoma širi – obseg sredstev v upravljanju je 630 milijonov evrov, medtem ko je bil pred tremi leti ta znesek pol manjši.

Trenutno ni komentarjev za novico. Bodi prvi, ki bo komentiral ...

Pusti komentar