Največji evropski avtotrgovci krepijo primež avtotrga

Preteklo leto je bilo na avtomobilskem trgu predvsem v znamenju pomanjkanja avtomobilov. Kljub manjši prodaji, ki je v Evropi upadla za 5,9 odstotka, je 50 največjih evropskih trgovskih skupin povečalo prodajo novih avtomobilov za 3,6 odstotka.

Tržni delež so tako povečale s 13,8 na 15,2 odstotka, poroča analitsko podjetje na področju avtomobilske maloprodaje ICDP. Razlog za to tiči v tem, da so leta 2022 povečali povprečno število prodajnih mest in posledično tudi prihodke. ICDP je sicer napovedovala, da bodo 15-odstotni tržni delež dosegli leta 2025, kar pa jim je uspelo že tri leta prej.

Konsolidacija panoge dobila dodaten zagon

Konsolidacija se je leta 2022 še pospešila. Zdaj v ICDP pričakujejo, da bodo največji trgovci do leta 2030 obvladovali petino trga. Največji trgovci so leta 2022 prodali manj rabljenih avtomobilov, vendar še vedno več kot so prodali novih. Spremenilo se je razmerje med prodanimi novimi in rabljenimi vozil. To se je znižalo z 1,35 na 1,14 prodanega rabljenega avtomobila za vsak novi avtomobil.

Prihodki največjih evropskih trgovcev so se leta 2022 povprečno povečali za 10,3 odstotka. Rast prihodkov je posledica višjih cen avtomobilov, te pa so se krepile predvsem zaradi težav v dobavnih verigah in inflacije. Delno je za rast prihodkov zaslužno tudi širjenje števila franšiznih prodajnih mest, ki se je v povprečju povečalo s 126 na 141.

V ICDP so izračunali, da je leta 2022 lastnika zamenjalo 825 prodajnih mest, med temi jih je bilo 126 čezmejnih prevzemov. Povprečni prihodki 50 največjih evropskih trgovcev so nanesli 2,8 milijarde evrov, za uvrstitev med petdeseterico je bilo treba ustvariti več kot milijardo evrov prihodkov.

Z naskokom največji Emil Frey

Švicarski megatrgovec Emil Frey, ki je v Sloveniji leta 2023 poskrbel za slabih 16 odstotkov novih prodanih avtomobilov, je v letu 2022 ustvaril manj prihodkov kot leto prej. Lani so ustvarili 14,8 milijarde evrov prihodkov. Prodaja je v letu 2022 zrasla za skoraj tri odstotke, na 597 tisoč prodanih avtomobilov. Emil Frey je trdno zasidran na prvem mestu lestvice največjih evropskih avtotrgovcev. Znani trgovec med Slovenci je tudi AVAG Holding, ki je leta 2022 zdrsnil na 20. mesto. Nemška družba ima od leta 2016 v lasti Avtotehno Vis.

V prvi deseterici avtotrgovcev je kar pet britanskih: Arnold Clark, Lookers, Inchcape Europe, Vertu in Marshall Motor Group. Mimogrede, na Otoku se obeta eden večjih prevzemov, saj ameriška skupina Lithia Motors prevzema posel britanskega Pendragona in si ob tem lasti še trgovca Jardine motors, ki zaseda 26. mesto.

Uroš Božin

Med prvo deseterico so prihodki v letu 2022 upadli še britanskem trgovcu Inchcape Europe, najbolj pa so zrasli vodilnemu švedskemu trgovcu I.A. Hedin Bil, kjer so poskočili za 46 odstotkov, na slabih pet milijard evrov. Za več kot 40 odstotkov jim je zrasla tudi prodaja: s 125 na 178 tisoč avtomobilov. Švedska družba se je z lanskega 14. mesta v letu 2022 povzpela na peto mesto.

Evropski izpostavi ameriške družbe Penske Automotive in britanske družbe Arnold Clark, ki se uvrščata na drugo in tretje mesto, je prodaja avtomobilov upadla za več kot desetino. Najbolj je prodaja upadla švicarskemu trgovcu AMAG, in sicer za dobro petino, na 88.450 prodanih avtomobilov.

Proizvajalci avtomobilov prodajajo prodajna mesta

Pri trgovcih avtomobilskih proizvajalcev kljub napovedanemu prehodu na agencijsko prodajo opažajo trend zmanjševanja omrežja prodajalnih mest. Med januarjem 2022 in septembrom 2023 so v ICDP našteli 10 prodaj prodajnih mest znamke Mercedes-Benz. Skupno je bilo prodani 39 prodajnih mest. Zmanjšanje števila prodajnih mest so opazili tudi pri Renaultu, ki je v istem obdobju prodal skupno 58 prodajnih mest. Med temi je tudi slovenski Renault, ki ga je leta 2022 prevzela izraelska skupina Traavura Holding.

Na drugi strani skupina Volkswagen, pri kateri za prodajo skrbi družba Porsche Holding, še naprej širi mrežo prodajnih mest. Leta 2022 so dodali sedem novih franšiznih prodajnih mest. Prihodki so znašali več kot 25 milijard evrov, kar je precej več od švicarskega Emil Freya.

Porsche Holding

Sedem avtomobilskih znamk, ki si (neposredno ali posredno) lastijo mrežo prodajalnih mest, si je odrezalo desetino evropskega avtomobilskega trga, piše ICDP, skupaj so imeli v lasti 1.594 franšiznih prodajnih mest. Proizvajalci so v preteklosti pri prodaji raje sodelovali z manjšimi trgovci. To se je v zadnjih letih spremenilo.

Pritisk se krepi na trgovsko mrežo tudi zaradi uvedbe prodaje prek kanalov, prilagoditve na elektrifikacijo ter nepredvidljivega gospodarskega okolja. V takšnih okoliščinah proizvajalci ocenjujejo, da je bolj smiselno sodelovanje z manjšim številom velikih trgovcev.

Kaj se je dogajalo v letu 2023

Če so trgovci kljub težki dobavljivosti avtomobilov dosegali večje prihodke, se ta trend letos ne nadaljuje, opozarja Steve Young iz ICDP. Konsolidacija panoge se je nadaljevala tudi leta 2023, ko je prišlo do prodaje 1.312 prodajnih mest. Posel prodaje avtomobilov je pod drobnogledom proizvajalcev, ki želijo znižati stroške distribucije. Hitrost konsolidacije večinoma ni povezana s prehodom na agencijski model prodaje, še ocenjuje Young. Podrobneje smo o agencijskem modelu prodaje pisali v članku: Avtoindustrija po sto letih v spremembo, ki prinaša višje cene.

Agencijski model kot rešitev za manjše trgovce

Prehod na agencijski model prodaje, pri katerem proizvajalci avtomobilov prodajajo vozila neposredno potrošnikom, trgovec pa prejme provizijo, bi lahko po ocenah ICDP celo pomagal manjšim trgovcem. ''Cilj proizvajalcev avtomobilov v okviru agencijskega modela je, da ponudijo avtomobile po fiksni ceni. To pa bi lahko pomenilo, da bodo potrošniki bolj verjetno izbrali najbližjega trgovca namesto večje prodajalne, ki bi lahko dala večji popust v okviru tradicionalnega veleprodajnega modela.''

Dodajajo, da bi lahko težave pri poslovanju prepričale večje število manjših skupin v prodajo. Pri trgovcih na medletni ravni opažajo občutno zmanjšanje dobičkonosnosti. Vrnitev popustov, da bi prodali presežne zaloge, in šibka prodaja bi lahko spodbudila konsolidacijo trgovcev. "Večina ljudi, ki trenutno kupuje, primerjajo cene iz leta 2019, ne iz leta 2022," dodaja Young.