Štiri od največjih ameriških bank so objavile poslovne rezultate za tretje četrtletje. Skupni imenovalec so povišani dobički zaradi višjih obrestnih mer in neto obrestnih marž. Neto obrestna marža – razlika med zneskom, ki ga banke zaslužijo s posojili, in zneskom, ki ga plačajo za depozite – se je v banki Wells Fargo povečala z 2,39 odstotka v prejšnjem četrtletju na 2,83 odstotka.
Odločenost ameriške centralne banke, da zaduši inflacijo, in strah pred grozečo recesijo sta torpedirala trge. To se je izkazalo kot posebej boleče za investicijske bankirje, saj njihove stranke odlašajo s prodajo delnic in dolgov, medtem ko čakajo na toplejši sprejem vlagateljev. Posledično so prihodki z naslova investicijskega bančništva v vseh bankah upadli, dobre rezultate bank pa ustvarjajo potrošniki – tudi na račun uporabe kreditnih kartic, s katerimi si pomagajo prebroditi inflacijsko krizo.
Kako so v tretjem četrtletju poslovale ameriške banke in kakšna so njihova pričakovanja glede prihodnosti?
JPMorgan Chase profitiral od višjih ključnih obrestnih mer Feda
Banka JPMorgan Chase je poročala o svojih najvišjih četrtletnih neto obrestnih prihodkih. Prav tako so zvišale svoje napovedi za naslednje leto, saj največja ameriška banka žanje dobičke zaradi zvišanja obrestnih mer centralne banke. Ta naj bi ključne obrestne mere zvišala še vsaj za odstotno točko.
Banka je v tretjem četrtletju ustvarila 33,5 milijarde dolarjev prihodkov, od tega 14,3 milijarde na področju potrošniškega bančništva, 11,9 milijarde dolarjev pa na področju investicijskega in korporativnega bančništva. Dobre tri milijarde dolarjev so ustvarili s komercialnim bančništvom, 4,6 milijarde pa na področju upravljanja premoženja. Čisti dobiček je znašal 9,3 milijarde dolarjev. 17,6 milijarde dolarjev neto prihodkov je banka ustvarila samo od obresti.
Neobrestni odhodki JPMorgan Chase so se povečali za 12 odstotkov, na 19,2 milijarde dolarjev, kar je nekoliko manj od pričakovanj analitikov. Tudi odhodki so bili nižji od pričakovanj analitikov, kar je povzročilo večji dobiček, poroča Bloomberg. Kljub temu so se odhodki v prvih devetih mesecih povečali za sedem odstotkov.
Bloomberg
"V ZDA potrošniki še naprej trošijo na podlagi solidnih bilanc stanja, prostih delovnih mest je veliko in podjetja ostajajo zdrava," je v petkovi izjavi dejal glavni izvršni direktor banke Jamie Dimon. "Vendar je pred nami precejšnja negotovost," je dejal izvršni direktor in kot razloge zanjo navedel visoko inflacijo, ki vodi v višje globalne obrestne mere, kvantitativno zaostrovanje, vojno v Ukrajini in "krhko stanje ponudbe in cen nafte".
Podjetje je rezerviralo tudi 1,5 milijarde dolarjev za kritje potencialno slabih posojil, kar je 0,3 milijarde več od pričakovanj analitikov, ki so napovedali znesek v višini 1,2 milijarde dolarjev.
Vrednost delnice JPMorgan Chase je po objavi rezultatov zrasla za 2,2 odstotka, na 111,5 dolarjev.
Morgan Stanley s slabšimi rezultati zaradi investicijskega bančništva
Investicijskobančna skupina Morgan Stanley je v tretjem četrtletju zabeležila slabih 13 milijard dolarjev prihodkov. 4,6 milijarde dolarjev so ustvarili s trgovanjem z vrednostnimi papirji, 1,3 milijarde na račun institucionaliziranega investicijskega bančništva. 6,1 milijarde so zaslužili z upravljanjem premoženja, kar je 3,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Slabe 1,3 milijarde prihodkov so ustvarili z upravljanjem naložb, kar predstavlja 20-odstotni padec. 2,5 milijarde prihodkov so znašali neto obrestni prihodki.
Prihodki od zavarovanja lastniškega kapitala so padli za 78 odstotkov, na 218 milijonov dolarjev, medtem ko so se prihodki od zavarovanja dolžniškega kapitala zmanjšali za dobro tretjino, na 366 milijonov dolarjev. Padec je prizadel tudi bančnike, ki se ukvarjajo z združitvami in prevzemi, saj so se prihodki od svetovanja zmanjšali za 46 odstotkov.
"To je močan in stabilen rezultat v težkem okolju," je v intervjuju povedala glavna finančna direktorica Sharon Yeshaya.
Delnica podjetja je letos padla za 19 odstotkov. Vrednost delnice je po objavi rezultatov upadla za štiri odstotke, na 76,09 dolarja.
Potrošniki poganjajo dobiček banke Citigroup
Medtem ko se poslovanje banke Citigroup spopada s težkimi pogoji na Wall Streetu, banka dobiva spodbudo od malih ljudi – potrošnikov, ki se v času najhujše inflacije v generaciji zanašajo na kreditne kartice.
Dobiček banke v tretjem četrtletju je presegel ocene analitikov, čeprav so prihodki padli pri trgovanju z vrednostnimi papirji, ki je med pandemijo cvetelo. Rešitev je tokrat prineslo poslovanje s potrošniki, ki so močno povečali porabo, izposojanje denarja in povpraševanje po drugih finančnih produktih. "Osebno bančništvo v ZDA je dodatno utrdilo rast prihodkov – ta je bila na področju prihodkov v obeh naših kartičnih poslih dvomestna," je v izjavi povedala glavna izvršna direktorica Jane Fraser.
Dobiček na delnico podjetja s sedežem v New Yorku je znašal 1,63 dolarja, kar je preseglo povprečno oceno analitikov za 21 centov. Prihodki so se povečali za šest odstotkov, na 18,5 milijarde dolarjev, kar je prav tako preseglo napovedi.
Enota za kartice z blagovno znamko, ki vključuje kartice Double Cash in Custom Cash, je v četrtletju zabeležila desetodstotno rast prihodkov na 2,3 milijarde dolarjev, kar je preseglo ocene analitikov. Poraba za kartice z blagovnimi znamkami je poskočila za 14 odstotkov, povprečna posojila pa za 12 odstotkov.
Bloomberg
Pri Citigroup so provizije investicijskega bančništva padle za 64 odstotkov, prihodki od trgovanja z delnicami pa za četrtino. Večji upad je preprečilo presenetljivo povečanje prihodkov od trgovanja s fiksnim donosom.
Po objavi rezultatov je vrednost delnice zrasla za 1,8 odstotka, na 43,7 dolarjev. Od začetka leta je upadla za 27,5 odstotka.
Wells Fargo pod pričakovanji
Prihodki banke Wells Fargo v tretjem četrtletju so znašali 19,5 milijarde dolarjev, analitiki so pričakovali 18,8 milijarde dolarjev. Slabe tri milijarde so ustvarili od komercialnega bančništva, kar je 42 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Korporativno in investicijsko bančništvo sta prispevala štiri milijarde dolarjev, kar je petino več na medletni ravni. Upravljanje investicij in premoženja je banki prineslo dodatnih 3,7 milijarde dolarjev prihodkov, kar je dober odstotek več kot lani. Neto dohodek od obresti je znašal dobrih 12 milijard dolarjev.
Čisti dobiček je na medletni ravni upadel za 31 odstotkov, na 3,53 milijarde dolarjev oziroma 85 centov na delnico. Enkratna regulativna dajatev v višini dveh milijard dolarjev je znižala dobiček za 45 centov na delnico. Analitiki so pričakovali čisti dobiček v višini 1,09 dolarja na delnico.
Wells Fargo je ustvaril tudi 784 milijonov dolarjev rezervacij za morebitne kreditne izgube, kar je več od pričakovanj analitikov v višini 611 milijonov dolarjev.
"Naša glavna prednostna naloga ostaja krepitev naše infrastrukture tveganj in nadzora, kar vključuje obravnavo odprtih zgodovinskih vprašanj in vprašanj, ki se odkrijejo, ko napredujemo pri tem delu," je v izjavi dejal 57-letni Charlie Scharf, izvršni direktor banke. "Še vedno smo izpostavljeni tveganju zastojev, medtem ko si prizadevamo dokončati delo in te težave pustiti za sabo."
Delnica banke Wells Fargo se je danes podražila za 2,9 odstotka, na 43,7 dolarja. Delnica je letos do četrtka padla za devet odstotkov, kar je preseglo 19-odstotno znižanje finančnega indeksa S&P 500, ki ga sestavlja 66 podjetij.
.webp){kind=icon}
