Kako se fintech industrija v regiji primerja z globalnimi konkurenti

Finančnotehnološka (fintech, angl.) industrija je zaradi pandemije še lažje prodrla v vsakdanjik uporabnikov. Ključni konkurenčni prednosti fintech podjetij pred tradicionalnimi bankami sta agilnost in prilagodljivost pri odgovarjanju na potrebe strank. Pri tem morajo domači igralci v fintech industriji tekmovati z globalnimi podjetji. Njihovi prednosti sta predvsem boljše razumevanje lokalnih trgov in načinov poslovanja ter razumevanje potreb strank, kaže nova raziskava analitične skupine Bloomberg Adria.

Poleg tradicionalnih bank so tekmeci fintech podjetij tudi tehnološki velikani, kot sta Google in Apple, ki imata lastne digitalne denarnice, vzpostavljeno bazo strank, ogromno kapitalsko podporo, predvsem pa sta močni blagovni znamki.

Finančna tehnologija pokriva široko paleto produktov. Omogoča plačevanje v bančnem sektorju (e-bančništvo), vodenje depozitov in varčevalnih računih, zavarovanje (InsurTech), prenos denarja in ustvarjanje osebnega proračuna. Fintech vključuje tudi digitalna sredstva, kot so kriptovalute, nezamenljivi žetoni (NFT) in tokenizirana sredstva.

Analitična ekipa Bloomberg Adria je analizirala najpomembnejše finančnotehnološke igralce na trgu glede na število uporabnikov, ki jih imajo, in prodajo, ki jo dosegajo. Finančni rezultati tradicionalnih bank niso vključeni v analizo, saj je težko izolirati njihovo fintech poslovanje od drugih dejavnosti.

Na Hrvaškem je bila razvita aplikacija Aircash, v Sloveniji mBills, medtem ko so lokalno razvite fintech storitve v Srbiji in Bosni in Hercegovini (BiH) precej redke, le banke ponujajo določene digitalne produkte. Centili je viden kot pomemben fintech igralec v Srbiji, vendar je bolj osredotočen na podjetja. Razvili so platformo za poslovanje med dvema podjetjema in potrošnikom (B2B2C), ki jo ponujajo tako telekomunikacijskim operaterjem kot tudi igralniškim in glasbenim podjetjem. Ena redkih razvitih fintech rešitev v BiH je aplikacija Lova, v okviru katere je poleg različnih plačil mogoče pošiljati in prejemati denar, v aplikacijo pa so integrirane številne storitve.

mBills še ni dosegel točke dobičkonosnosti

V slovenski fintech industriji prevladuje segment digitalnih plačil, fintech podjetja pa si trg delijo s tradicionalnimi bankami. mBills je podjetje za mobilne denarnice, ki je šlo najdlje na področju storitev digitalnega plačevanja v Sloveniji. Z mobilno denarnico lahko uporabniki plačujejo položnice, pošiljajo denar, plačujejo prek spleta na 1.500 prodajnih mestih – vse to ne glede na banko, operacijski sistem in mobilnega operaterja.

Za plačevanje v tujini imajo uporabniki na voljo kartico mBills Mastercard, ki omogoča plačevanje na 44 milijonih prodajnih mest in jo lahko povežejo z napravami Garmin, Fitbit ali Apple. Od prevzema s strani družbe Petrol v letu 2017 je uporabnikom aplikacije omogočen tudi polog ali dvig denarja na vseh Petrolovih bencinskih servisih.

Podobno kot pri drugih fintech startupih so stopnje rasti prometa visoke, vendar podjetje še ni doseglo točke, ko bi postalo dobičkonosno. mBills ima zdaj več kot sto tisoč uporabnikov.

Aircash z izjemno rastjo

Aircash je prva hrvaška večvalutna denarnica in izdajatelj predplačniške kartice Aircash Mastercard. Aircash je lansiral preprosto aplikacijo oziroma digitalno denarnico, ki je rešila vsakodnevne težave uporabnikov, kar jim je omogočilo velik porast števila uporabnikov.

Zgodba se je začela kot tekmovanje s podjetjem Western Union in s ponujanjem lokalnih in mednarodnih transakcij med enakovrednimi uporabniki (peer-to-peer, angl.), vendar na preprostejši način, kot so to počeli prejšnji ponudniki. Aircash se je že prebil tudi na tuje trge: v Slovenijo, Avstrijo, Nemčijo in Španijo. Imajo okoli 500 tisoč uporabnikov, vrednost transakcij pa mesečno preseže tudi 20 milijonov evrov.

Aircash je v letu 2019 dosegel 680 tisoč evrov prometa, v letu 2021 pa je zrasel za neverjetnih 1.682 odstotkov in zabeležil 12,1 milijona evrov prometa. Njihov EBIT znaša 4,8 milijona evrov (39-odstotna marža), kar je 50-krat več kot v letu 2019.

Kaspi in Revolut uspela na globalni ravni

Kaspi je najboljši primer aplikacije, ki je dosegla svoj polni potencial. 11,8 milijona od skupaj 18 milijonov Kazahstancev je mesečno aktivnih uporabnikov omenjene aplikacije, dve tretjini pa jih Kaspi uporablja dnevno. Uporabnik v povprečju opravi skoraj 60 transakcij vsak mesec, kar pomeni, da 7,4 milijona uporabnikov aplikacijo za izvedbo določene transakcije uporabi dvakrat na dan.

Ob koncu leta 2020 so izvedli tudi prvo ponudbo delnic javnosti na londonski borzi, njihova tržna kapitalizacija pa danes znaša 12 milijard evrov. Aplikacija deluje predvsem v Kazahstanu, a njen doseg bi se lahko razširil na Srednjo Azijo, ki ima skupno okoli 74 milijonov prebivalcev. 

Drugo, bolj poznano fintech podjetje je britanski Revolut, ki je samo v dveh letih število uporabnikov povečal za več kot 300 odstotkov. V letu 2018 so imeli namreč 3,5 milijona uporabnikov, v letu 2020 pa že 14,5 milijona. Povečalo se je tudi  število poslovnih uporabnikov, in sicer za več kot 900 odstotkov, s 50 tisoč v letu 2018 na več kot 500 tisoč v letu 2020. Temu je sledila rast prihodkov: z 58 milijonov funtov leta 2018 na 261 milijonov funtov leta 2020. Izboljšala se je tudi bruto marža, ki je s 25 odstotkov v letu 2019 poskočila na 49 odstotkov v letu 2020.

Finančna tehnologija v regiji ima potencial za velik razvoj

Analitična ekipa Bloomberg Adria poudarja, da pospešena rast digitalnih transakcij ponuja priložnost za napredek fintech sektorja. "Trg regije Adria je v zgodnji fazi razvoja fintecha. Vidimo potencial za nadaljnji razvoj, tako v tradicionalnem kot v zagonskem sektorju," poudarjajo analitiki.

Dodajajo, da izpolnjevanje specifičnih potreb regionalnih uporabnikov vodi v nadaljnjo rast sprejemanja finančnotehnoloških rešitev. "Boljše razumevanje lokalnih trgov in uporabniških navad, skupaj z zgodnjim prodorom na trg, daje lokalnim igralcem konkurenčno prednost pred globalnimi podjetji," so zaključili analitiki.

Hkrati se pojavlja tudi nekaj izzivov za prihodnji razvoj fintech industrije, predvsem z naraščajočimi stroški financiranja, ki dvigujejo zahtevane donosnosti vlagateljev. Po drugi strani bo povpraševanje po plačilnih storitvah ostalo strukturno močno, tudi če bi poslabšana gospodarska aktivnost v bližnji prihodnosti lahko povzročila zmanjšanje plačilnega prometa

Podjetja in tudi fizični uporabniki še naprej zmanjšujejo uporabo gotovine in jo nadomeščajo z mobilnimi denarnicami. V podjetju FIS WorldPay predvidevajo, da bodo plačila z mobilnimi denarnicami kot delež plačil na prodajnem mestu (point-of-sale, angl.) v Evropi do leta 2025 s 7,7 odstotka narasla na 14,7 odstotka, pri čemer naj bi plačila z digitalno/mobilno denarnico predstavljala 29-odstotni delež.
 

Celotna analiza je na voljo na dnu besedila v formatu PDF.

Trenutno ni komentarjev za novico. Bodi prvi, ki bo komentiral ...

Pusti komentar