Fortenova bo kmalu brez sankcioniranih delničarjev v lastništvu

Skupina Fortenova je objavila, da je krovni nizozemski holding Fortenova Group TopCo B.V. s podjetjem Open Pass, največjim nesankcioniranim delničarjem skupine Fortenova pod nadzorom Pavla Vujnovca, dosegel dogovor. Ta naj bi omogočil novo lastniško strukturo, v kateri ne bo več sankcioniranih solastnikov. Obstoječi nesankcionirani delničarji bi imeli tri možnosti: ohraniti trenutni delež, delež povečati z dodatnim odkupom deleža ali izstopiti iz lastništva.

Pogodba se nanaša na prodajo in prenos 100 odstotkov delnic, ki jih Fortenova Group TopCo B.V. ima v družbi Fortenova Group MidCo B.V. novoustanovljeni nizozemski korporativni strukturi. To sestavljata nizozemska fundacija Iter STAK Stichting in nizozemsko podjetje Iter BidCo B.V. Znesek lahko skupaj doseže do 660 milijonov evrov.

Od tega zneska bodo pol milijarde evrov poravnali brezpogojno ob sklenitvi posla, plačilo preostalih do 160 milijonov evrov pa je vezano na doseganje pogodbeno določenih finančnih ciljev skupine Fortenova, kar naj bi ta transakcija omogočila. 

"Finančni cilji, katerih uresničitev je sorazmerno vezana na plačilo preostalega zneska, so predvsem sklepanje vzdržnega refinanciranja v letu 2024 pod boljšimi pogoji od sedanjih, ter doseganje določenih razmerij dolga in dobička iz poslovanja, kar so nižje od sedanjih," so zapisali pri Fortenovi.

V primeru, da bo Fortenova uvrščena na organizirani trg ali bo opredmeteno premoženje družbe prodano v treh letih, pogodba predvideva tudi morebitna dodatna izplačila sedanjim delničarjem, ki ne bodo sodelovali v novi lastniški strukturi.

Spomnimo, da so septembra letos podpisali pogodbo o izdaji obveznic v višini 1,2 milijarde evrov, s katero so kratkoročno refinancirali dolg družbe do konca novembra 2024.

Kaj preostane sedanjim delničarjem?

Soglasje k transakciji, ki je potrebno za njeno sklenitev, bodo delničarji zahtevali na skupščini, zaključek glasovanja pa bo predvidoma 19. decembra 2023. Dogovor, o katerem bodo delničarji glasovali, je, da lahko vsi kvalificirani delničarji sodelujejo v novi lastniški strukturi pod enakimi pogoji kot Open Pass.

Zaključek transakcije, ki je predviden med prvim in drugim četrtletjem leta 2024, bo zahteval tudi odobritev pristojnih organov, tudi agencije za varstvo konkurence.

Sedanji delničarji, ki niso pod sankcijami zaradi ruske agresije na Ukrajino, bodo tako lahko svoje lastništvo le prenesli na novo podjetje BidCo ali pa s prostovoljno možnostjo dodatnega vlaganja povečali svoj solastniški delež, lahko pa tudi izbrali možnost plačila, torej izstop iz lastniške strukture. Sankcioniranim delničarjem bodo zneski izplačani na poseben račun, do katerega bodo lahko dostopali, ko bodo sankcije EU, ZDA in Združenega kraljestva to dovoljevale.

Zato bo videz nove lastniške strukture odvisen od interesov in preferenc delničarjev. Če bi se slučajno trenutni delničarji odločili podvojiti svoje lastništvo (saj je praktično polovica celotnega sankcioniranega lastništva na voljo za dodatne naložbe), bi tudi Open Pass podvojil svoj lastniški delež in imel na koncu nekaj več kot 50-odstotni lastniški delež.

Prevedla in priredila Pia Bedene.

Trenutno ni komentarjev za novico. Bodi prvi, ki bo komentiral ...

Pusti komentar