NLB s prevzemno ponudbo za delnice avstrijske Addiko Bank

Nova Ljubljanska banka je objavila namero o prevzemni ponudbi za odkup delnic družbe Addiko Bank. Kot smo poročali, se za odkup delnic te avstrijske banke potegujeta dva srbska poslovneža: Miodrag Kostić prek Holdinga Agri Europe Cyprus in Davor Macura, ki vodi podjetje Alta Pay. NLB za vse izdane delnice Addiko ponuja 20 evrov za delnico Addiko Bank, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend.

NLB trenutno ni imetnica delnic Addiko in namerava z objavo ponudbe v Addiko pridobiti znaten večinski delež. Ponudbena cena vključuje premijo v višini 22,15 odstotka v primerjavi s tehtanim povprečjem borzne cene delnice zadnjih šestih mesecev v višini 16,37 evra.

Vključuje tudi premijo v višini 4,99 odstotka v primerjavi z zaključnim tečajem delnice 15. maja 2024, zadnji trgovalni dan pred najavo NLB o objavi prevzemne ponudbe za Addiko. Prav tako je ponudba NLB za 32 odstotkov višja v primerjavi z zaključnim tečajem delnice v višini 15,15 evra 22. marca 2024, torej zadnjim zaključnim tečajem delnice pred objavo namere delne ponudbe Agri Europe Cyprus Limited 25. marca 2024 za delnice Addiko Bank.

Holding Agri Europe Cyprus, ki je krovni lastniški holding srbskega poslovneža Kostića, naj bi do 16. maja objavil ponudbo za nakup delnic Addiko banke, je poročal Bloomberg, ki se je skliceval na objavo avstrijskega varuha konkurence. Kostić je konec marca najavil nakup približno 17-odstotnega deleža banke, pri čemer je skoraj 10-odstotni delež že v njegovi lasti. S tem je bil največji posamični lastnik banke.

Uspešen zaključek ponudbe je odvisen od pridobitve znatnega večinskega deleža v Addiko, dovoljenj pristojnih bančnih organov in organov za nadzor koncentracij ter drugih običajnih pogojev pri tovrstnih prevzemih.

Brodnjak: 'Priložnost za vstop na hrvaški trg'

"Zmogljivosti skupine Addiko bi dopolnile univerzalen bančni model NLB in pospešile uresničevanje ambicij, ki smo jih pred kratkim razkrili v strategiji do leta 2030," je dejal Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB. Poleg tega bi po njegovih besedah skupini NLB po prevzemu evra in vstopu v schengenski mejni režim trgom, na katerih že deluje, dodala hrvaški trg, kjer NLB trenutno ni prisotna.

"Že deset let delamo na tem, da bi vstopili na hrvaški trg. Minilo je 30 let bolečine in mislim, da je zdaj generacija v obeh državah sita tega vprašanja. Če bo trajalo še pet let, tudi prav, ampak nekoč bomo prisotni na Hrvaškem," je ob predstavitvi strategije dejal Brodnjak.

Pod pogojem, da bo prevzemna dokumentacija te ponudbe pravočasno objavljena in bo Kostićeva družba objavila delno prevzemno ponudbo, ki jo je najavila 25. marca 2024, bo ponudba NLB štela za konkurenčno. "V tem primeru lahko vsi delničarji Addiko Bank, ki so sprejeli ponudbo Agri PTO pred objavo prevzemne dokumentacije, ki jo je objavila NLB, najpozneje štiri trgovalne dni pred iztekom podaljšanega obdobja sprejema Agri PTO od nje odstopijo in sprejmejo ponudbo NLB v višini 20 evrov za delnico," sporočajo iz NLB.

Prevzemna transakcija lizinškega posla v sklepni fazi

Ob koncu prvega četrtletja je imela skupina NLB 408 poslovalnic, 2,9 milijona aktivnih strank, bilančno vsoto v višini 26,026 milijarde evrov, obseg neto posojil v višini 13,860 milijarde evrov, obseg depozitov v skupnem znesku 20,472 milijarde evrov in lastniški kapital v višini 3,306 milijarde evrov.

NLB je od leta 2020 uspešno zaključila dva pomembna prevzema v bančnem sektorju, in sicer prevzem Komercijalne banke v Srbiji in njene hčerinske banke v Črni gori leta 2020 ter Sberbank Slovenija leta 2022. NLB je novembra 2023 sklenila sporazum o prevzemu 100-odstotnega lastniškega deleža v družbi SLS HOLDCO, holdinška družba, matične družbe Summit Leasing Slovenija in njene hrvaške hčerinske družbe Mobil Leasing. Prevzemna transakcija je v sklepni fazi.

"Vloga je bila oddana regulatornim organom na Hrvaškem, končno odločitev pričakujemo v nekaj tednih. Tako verjamemo, da bo vstop na Hrvaško omogočen najprej za lizinški posel, potem pa so možnosti za posreden vstop na bančni," je na predstavitvi nove poslovne strategije ocenil predsednik uprave NLB.