Samsung in SK načrtujeta rekordne naložbe za ohranitev korejskega vodstva na AI-področju

Južna Koreja usmerja najmanj 1.350 bilijonov vonov oziroma 880 milijard dolarjev naložb podjetij, med njimi Samsung. in SK Hynix, v čipe in podatkovne centre. Gre za ogromne investicije v infrastrukturo za umetno inteligenco (AI), ki ga je država označila za nujno za preživetje v AI-dobi.

Samsung in SK sta sporočila, da nameravata na jugozahodu države zgraditi vsaka po dve tovarni čipov, skupaj vredni 800 bilijonov vonov, da bi hitro povečala proizvodne zmogljivosti in zadostila naraščajočemu povpraševanju. Seul je napovedal tudi 550 bilijonov vonov naložb podjetij, med njimi domačega spletnega velikana Naver, v gradnjo 8,4 gigavata zmogljivosti podatkovnih centrov do leta 2029.

Južna Koreja mora biti hitrejša od globalnih tekmecev, če želi ohraniti vodilni položaj na področju čipov, podatkovnih centrov in fizične AI, je na konferenci dejal predsednik Lee Jae Myung, ki je voditelje Samsunga in SK označil za "narodne junake". "Vstopamo v obdobje, v katerem se stran obrne v hipu," je dejal in obljubil vladno podporo za hitro izgradnjo AI-ekosistema. "Hitrost je edini način za preživetje."

Obseg korejske tehnološke porabe kaže na nujno željo vlade, da država ohrani vodilni položaj pri pomnilniških čipih, ključnih za AI, hkrati pa zagotovi dolgoročnejšo nacionalno varnost. Če se bo uresničila, bi bila to tudi velika spodbuda za gospodarstvo: predvidene skupne naložbe v višini okoli 880 milijard dolarjev po podatkih Svetovne banke predstavljajo približno pet odstotkov južnokorejskega BDP v letu 2024. Indeks Kospi je izbrisal padec, ki je prej znašal kar 3,4 odstotka, in popoldne prešel v rast.

Samsung je za leto 2026 že napovedal več kot 70 milijard dolarjev izdatkov za širitev proizvodnih zmogljivosti in raziskave. Če bi se takšna vlaganja nadaljevala dolgoročno, bi se skupna vsota približala osupljivim zneskom, ki jih načrtujejo veliki ponudniki oblačnih storitev, kot je Microsoft, pa tudi sosednja Kitajska, ki pripravlja svoj petletni naložbeni načrt v vrednosti 295 milijard dolarjev. Korea Economic Daily je pred tem poročal, da naj bi podjetja skupaj napovedala za kar 2.000 bilijonov vonov novih naložb v desetletju.

Bloomberg

 

Delnice Samsunga so ob koncu trgovanja padle za skoraj pet odstotkov, SK Hynix pa je končal 1,7 odstotka nižje in s tem nadaljeval petkov padec. Čeprav je veliko povpraševanje po pomnilniških čipih zvišalo delnice obeh, ostajajo vprašanja o vzdržnosti dobičkov, saj se konkurenca zaostruje, čiparji pa povečujejo ponudbo.

Južna Koreja se je uveljavila kot ena največjih koristnic svetovnega AI-razcveta, vendar se krepijo skrbi, da koristi niso enakomerno porazdeljene po državi. Priljubljenost predsednika Leeja je po anketi Gallup Korea padla na najnižjo raven od njegovega prevzema položaja pred letom dni. Anketa je pokazala vse večje nezadovoljstvo z njegovim vodenjem gospodarstva, šibkim vonom in stanovanjsko politiko.

Samsung in SK Hynix, največja proizvajalca pomnilniških čipov na svetu, pospešujeta naložbe, da bi sledila povpraševanju. Samsung namerava pospešiti tudi gradnjo tovarn v metropolitanskem območju Seula, je na novinarski konferenci dejal izvršni predsednik Jay Y. Lee. "To je tekma s časom," je dejal. Gwangju na jugozahodu države bo razvit v novo središče proizvodnje pomnilniških čipov, Cheonan in Onyang pa bosta postala središči za pakiranje čipov HBM, je dodal. Podjetje načrtuje tudi naložbe v uporabo humanoidnih robotov v svojih tovarnah v Gumiju v provinci Severni Gyeongsang.

"Zgodovina razvoja Južne Koreje je zgodovina bleščečih dosežkov, hkrati pa tudi proces kopičenja hudih neravnovesij in diskriminacije," je Lee v nedeljo zapisal na omrežju X. "Zdaj je čas, da vsi sodelujemo in v velikem obsegu združimo modrost za dosego nacionalnih ciljev preživetja: zmanjšanja koncentracije v prestolničnem območju in spodbujanja uravnoteženega nacionalnega razvoja."

Vlade po svetu svojim domačim industrijam čipov namenjajo izjemno podporo, pri čemer se sklicujejo na nacionalno varnost. ZDA so prek zakona CHIPS and Science Act namenile več deset milijard dolarjev za širitev proizvodnje polprevodnikov, Kitajska pa še naprej usmerja državno podprta sredstva v gradnjo samozadostnega ekosistema čipov ob vse strožjih tehnoloških omejitvah. Tudi Japonska je močno povečala subvencije za oživitev svojega polprevodniškega sektorja ter podpira naložbe domačih podjetij in tujih proizvajalcev, med njimi TSMC.

Citi je v sporočilu zapisal, da bi morale obsežne naložbe pod vodstvom korejske vlade spodbuditi rast južnokorejske polprevodniške dobavne verige, vključno s sektorjem opreme za proizvodnjo čipov. Banka je optimistična glede korejskih proizvajalcev opreme za čipe, saj jim pomagajo "obetavni obeti povpraševanja po umetni inteligenci in pospešeni načrti za širitev novih proizvodnih zmogljivosti", je zapisala.

— S pomočjo Shinhye Kang, Heesu Lee, Seyoon Kim, Dennyja Thomasa in Debby Wu.