Pregled trgov: delnice in obveznice padajo zaradi stav, da bo Warsh vodil Fed

Delnice so skupaj z ameriškimi državnim obveznicami zdrsnile, potem ko se je administracija Donalda Trumpa začela pripravljati na to, da bo predsednik za novega predsednika ameriške centralne banke (Federal Reserve) imenoval Kevina Warsha. Ta izbira je na trgih razumljena kot bolj jastrebja kot drugi kandidati.

Zlato je padlo za štiri odstotke, dolar pa se je okrepil, potem ko je oseba, seznanjena z zadevo, povedala, da je Warsh, eden od štirih finalistov na Trumpovem seznamu kandidatov za vodenje centralne banke, v četrtek obiskal Belo hišo.

Kljub temu izbor še ni dokončen, dokler predsednik ne poda uradne objave, so povedali viri, ki so zaradi razprave o še nejavnih zadevah želeli ostati anonimni. Trump je že prej dejal, da bo svojega kandidata razkril v petek zjutraj.

Azijski delniški indeks MSCI je padel za 0,9 odstotka, terminske pogodbe na indeks S&P 500 pa za 0,7 odstotka. Donosnost desetletnih ameriških obveznic se je zvišala za štiri bazične točke, Bitcoin pa je vodil razprodajo na trgu kriptovalut.

Ohladitev za delniške trge

Premiki na trgih kažejo, da vlagatelji vse bolj vračunavajo Warsha kot prihodnjega predsednika Feda in hkrati znižujejo pričakovanja glede popuščanja denarne politike. Strožji denarni pogoji bi verjetno omejili pričakovanja glede gospodarske rasti in ohladili delniške trge, višje obrestne mere pa bi obremenile obveznice in podprle dolar.

"Tržno dojemanje je, da bi bil Kevin Warsh kot predsednik Feda razmeroma bolj tradicionalna in manj golobja izbira, kar pomeni, da bi lahko videli manj znižanj obrestnih mer," je dejal Andrew Ticehurst, višji strateg pri Nomura Australia v Sydneyju.

Napoved, ki jo pričakujejo v petek, bo končala večmesečna ugibanja o tem, kdo bo vodil centralno banko, potem ko sta Trump in njegova administracija večkrat kritizirala sedanjega predsednika Feda Jeroma Powella, ker ni zniževal obrestnih mer. Powellu se mandat predsednika izteče maja.

Kaj pravijo Bloombergovi strategi "Imenovanje Warsha samo po sebi ne bi pomenilo spremembe valutne politike, saj je ta v pristojnosti finančnega ministrstva, vendar pa bi bistveno izboljšalo zaznavanje neodvisnosti Feda, zmanjšalo strahove pred politično prilagodljivostjo ali opravičevanjem inflacije in dalo dobrodošel veter v hrbet dolarju." Brendan Fagan, strateg pri Markets Live

Zdaj se bodo okrepila tudi vprašanja o Warshovi dejanski usmeritvi denarne politike, potem ko se je pred kratkim javno postavil ob bok Trumpu in zagovarjal nižje stroške zadolževanja, kar je v nasprotju z njegovim dolgoletnim slovesom inflacijskega jastreba.

"Menimo, da je Warshove dejanske namene na področju denarne politike v tem edinstvenem političnem okolju težko natančno opredeliti," je dejal Homin Lee, višji makro strateg pri Lombard Odier v Singapurju. "Svarimo pred tem, da bi njegove pretekle jastrebje izjave preveč neposredno prenašali v sedanjost, čeprav nakazujejo tudi nekaj samosvoje drže."

Rekordna prodaja Appla

Trgovci so pozorno spremljali tudi rezultate velikih tehnoloških podjetij. Apple je v četrtek poročal o rekordni četrtletni prodaji in boljših napovedih od pričakovanj, a hkrati opozoril, da naraščajoči stroški komponent ogrožajo dobičkonosne marže.

Delnice Appla so se v podaljšanem trgovanju nekoliko okrepile, indeks azijskih tehnoloških delnic pa je padel za odstotek. To je sledilo nestanovitnemu trgovalnemu dnevu na Wall Streetu, kjer so kupci izkoristili padec cen po razprodaji, ki jo je sprožila skrb zaradi ogromnih vlaganj v umetno inteligenco.

Nervoza na borzi kovin

Medtem je Londonska borza kovin v petek zaradi tehnične težave začetek trgovanja zamaknila za eno uro, kar je po tednu izjemne volatilnosti in osupljivih cen povzročilo precejšnjo zmedo med trgovci.

Trump in senatni demokrati so dosegli okvirni dogovor, da bi preprečili moteče zaprtje ameriške vlade, medtem ko Bela hiša z demokrati še naprej pogaja o novih omejitvah priseljenskih racij, ki so sprožile vsedržavni odziv.

Cena bitcoina še kar pada

Bitcoin je padel za kar štiri odstotke in s tem podaljšal razprodajo, ki se je okrepila že v četrtek. Kriptovaluta je zdaj več kot 30 odstotkov pod rekordno vrednostjo, doseženo oktobra. Po podatkih CoinGlassa je bilo v zadnjih 24 urah likvidiranih za več kot 1,5 milijarde dolarjev dolgih (bikovskih) pozicij v vseh kriptovalutah.

Nafta je prav tako zdrsnila, saj se je po širših trgih razširilo razpoloženje »bežanja pred tveganjem«, vendar pa Trumpove vse ostrejše grožnje Iranu ohranjajo trg v napetosti. Cena nafte Brent je v petek padla pod 70 dolarjev za sod, potem ko je prejšnji dan prvič po juliju presegla to raven.

Izpostavljeno v podjetjih:

• Amazon se pogovarja o naložbi v OpenAI v vrednosti do 50 milijard dolarjev ter o razširitvi obstoječega dogovora o računski moči.

• SpaceX razmišlja o morebitni združitvi s Teslo ali o alternativni povezavi s podjetjem xAI, po navedbah virov.

• Ameriški organi pregona preiskujejo obtožbe nekdanjih pogodbenikov Mete, da lahko zaposleni pri Meti dostopajo do sporočil v WhatsAppu.

• Dobiček skupine Swatch je lani močno upadel zaradi vztrajne šibkosti na Kitajskem in padca izvoza ur na ključni ameriški trg po uvedbi carin.

• Kitajska razmišlja o prodaji posebnih državnih obveznic v vrednosti več sto milijard juanov za dokapitalizacijo nekaterih največjih zavarovalnic, kar bi okrepilo največje igralce v sektorju, ki je pod pritiskom konsolidacije.