Slovenija uspešno prodala 175 milijonov evrov samurajskih obveznic

Kot smo poročali, je Slovenija po uspešni lanski izdaji obveznic na japonskem trgu pred nedavnim znova podelila mandat za izdajo obveznic, denominiranih v jenih, v formatu samuraj, ter pričela s preverjanjem interesa potencialnih vlagateljev. Mandat je podelila bankam Daiwa, Mizuho, Nomura in SMBC Nikko.

Danes je ministrstvo za finance (MF) v objavi na spletni strani zapisalo, da je država uspešno izdala nove samurajske obveznice v višini 31 milijard jenov, kar je okoli 175 milijonov evrov. Ročnost obveznic je, kot smo poročali, triletna, obrestna mera pa je fiksna. "Po zelo uspešni lanski prvi izdaji socialne samurajske obveznice smo še utrdili svojo prisotnost na japonskem trgu," sporoča MF.

Država je konec oktobra izvedla serijo virtualnih individualnih sestankov z vlagatelji ter skupinski klic z japonskimi vlagatelji, s čimer je postavila temelje za uspešno izvedbo transakcije, so začetek postopka opisali na ministrstvu. Na podlagi pozitivnih odzivov se je 5. novembra pričelo dvodnevno uradno trženje, pri čemer je bila cenovna usmeritev za triletno tranšo določena pri 19 -21 bazičnih točk nad srednjim tečajem referenčne obrestne mere. Povpraševanje naj bi doseglo skoraj 50 milijard jenov, končna velikost izdaje pa je bila določena pri 31 milijardah jenov, kar je zgornja višina ciljanega zneska izdaje. Obveznice so bile denominirane v evrih zaradi zaščitne pred valutnim tveganjem.

"Zanimanje vlagateljev in pozitiven odziv na knjigo naročil odražata močan kreditni profil Slovenije in stalno angažiranost vlagateljev," menijo na MF. Delež japonskih vlagateljev je bil približno 57 odstotkov, 43 odstotkov pa mednarodnih. Med domačimi vlagatelji so bili ključni udeleženci zakladnice bank, upravljavci premoženja in regionalne zadruge, navajajo.

 ''Sredstva, zbrana z izdajo teh obveznic, bodo namenjena izključno financiranju oziroma refinanciranju proračunskih izdatkov, ki sodijo v kategorije upravičenih socialnih projektov, skladno z Okvirjem Republike Slovenije za trajnostne obveznice,'' so zapisali.

Slovenija je lanskega avgusta prvič uspešno izdala tako imenovane samurajske obveznice v skupnem znesku približno 311 milijonov evrov. Z uspešno prvo ponudbo tri- in petletnih obveznic je država na japonskem trgu vzpostavila prepoznavnost. Tudi ta zbrana sredstva so porabili za financiranje oziroma refinanciranje proračunskih izdatkov.