Nemški avtomobilski velikan Volkswagen (VW) je zbral več kot dovolj naročil vlagateljev, da je pokril 9,4 milijarde evrov vredno prvo javno ponudbo (IPO, angl.) svojega proizvajalca športnih avtomobilov Porsche. Vrednost je bila dosežena le nekaj ur po tem, ko je VW začel sprejemati zahteve za prodajo delnic, poroča Bloomberg.
Knjiga naročil, ki se je odprla danes zjutraj, je bila večkrat zajeta v celotnem cenovnem razponu od 76,5 evra do 82,5 evra za celoten obseg posla. Navedeno povpraševanje vlagateljev presega celotno ponudbo.
Obdobje ponudbe za nemškega proizvajalca avtomobilov bo verjetno trajalo do 28. septembra in je odprto za vlagatelje v Nemčiji, Avstriji, Franciji, Italiji, Španiji in Švici. Štirje glavni vlagatelji – Qatar Investment Authority, norveški državni premoženjski sklad, T. Rowe Price in ADQ – so se skupaj zavezali, da bodo prevzeli kar 3,7 milijarde evrov prve javne ponudbe.
"Smo na pravi poti; verjamemo, da je Porsche s svojim robustnim poslovnim modelom in prepričljivo finančno uspešnostjo pripravljen na začetek prve javne ponudbe," je v izjavi dejal glavni finančni direktor Porscheja Lutz Meschke.
Začetek trgovanja je predviden za 29. september. Pri zgornji meji Porschejevega cenovnega razpona naj bi javna ponudba ocenila vrednost proizvajalca športnih avtomobilov na 75 milijard evrov. To je precej primerljivo z okoli 92 milijard evrov vrednim krovnim podjetjem Volkswagen, ki sicer proizvede okoli deset milijonov vozil na leto – mnogo več od Porschejevih 300 tisoč, kolikor so jih proizvedli lani.
Prodaja 25-odstotnega deleža prednostnih delnic proizvajalca luksuznih avtomobilov javnosti naj bi ponovno odprla mirujoči evropski trg za kotacije. Izdajatelji so se namreč izogibali prvim javnim ponudbam zaradi izrazitega padca trga, medtem ko se regija bori z energetsko krizo in zgodovinsko visoko inflacijo. Podjetja so letos do avgusta z javnimi ponudbami zbrala manj kot deset milijard dolarjev, kar je 83-odstotni padec prihodkov v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki, ki jih je zbral Bloomberg.
Porschejeva kotacija bo največja v Evropi, odkar je rudarsko podjetje Glencore leta 2011 zbralo skoraj deset milijard dolarjev na londonski prvi javni ponudbi, kažejo podatki.
VW prav tako prodaja 25 odstotkov plus eno navadno delnico podjetju Porsche Automobil Holding, investicijski družbi v lasti družine Porsche-Piech. Nakup delnic z glasovalno pravico pomeni, da bo družina milijarderjev, ki ima tudi 53 odstotkov delnic z glasovalno pravico pri Volkswagnu, imela manjšinski blokirni delež v svojem nekdanjem družinskem podjetju.
.webp){kind=icon}
