UniCredit je po navedbah ljudi, seznanjenih z zadevo, pridobil zaveze, s katerimi bo svoj delež v Commerzbank povečal precej nad 30 odstotkov, kar daje nov zagon njegovi 38,6 milijarde evrov vredni prevzemni ponudbi za nemškega tekmeca.
Delničarji so v okviru UniCreditove ponudbe ponudili dovolj delnic, da bi italijanska banka svoj neposredni delež povečala s 26,8 odstotka na več kot 30 odstotkov, so povedali viri, ki niso želeli biti imenovani, ker gre za zasebne informacije.
Preseganje 30-odstotnega praga pomeni pomemben mejnik za glavnega izvršnega direktorja UniCredita Andreo Orcela, ki si za prevzem Commerzbank prizadeva že skoraj dve leti. Orcelu daje vse večji vpliv in nemški banki dodatno otežuje obrambo pred prevzemom, čeprav ima pri nasprotovanju ponudbi močno podporo nemške vlade.
Odziv delničarjev kaže tudi vsaj določeno zanimanje vlagateljev za prevzemni predlog, čeprav je njegova implicitna vrednost nižja od trenutne tržne cene delnic Commerzbank. Ponudba, ki je vlagateljem odprta od začetka maja, se izteče 16. junija. Predstavniki UniCredita in Commerzbank zadeve niso želeli komentirati.
Italijanska banka za vsako delnico Commerzbank ponuja 0,485 svoje delnice, s čimer je nemška banka glede na ponedeljkovo zaključno ceno UniCredita ocenjena na približno 35,75 evra za delnico, kar je okoli tri odstotke manj od zaključne cene delnice Commerzbank. To za celotno banko pomeni vrednost približno 38,6 milijarde evrov.
Orcel si za prevzem Commerzbank prizadeva od septembra 2024, saj želi italijansko banko spremeniti v prevladujočo silo v Nemčiji, največjem evropskem gospodarstvu. Zgradil je delež tik pod 30 odstotki, marca pa predstavil nizko ponudbo, zasnovano tako, da bi UniCreditov delež potisnila nekoliko nad ta prag in prekinila več mesecev trajajoči zastoj.
Glavna izvršna direktorica Commerzbank Bettina Orlopp je UniCreditov predlog zavrnila kot prenizek in trdi, da je banka v boljšem položaju kot samostojna družba. Zvišala je napoved letošnjega dobička in napovedala dodatno zmanjševanje števila delovnih mest, s čimer krepi obrambo pred sovražnim prevzemnim poskusom UniCredita. Poslu ostro nasprotuje tudi nemška vlada, ki ima v banki več kot 12-odstotni delež.
Poleg ponujenih delnic ima UniCredit še finančne instrumente, vezane na dodatnih 3,22 odstotka Commerzbank, ki jih je mogoče pretvoriti v delnice, ter izvedene finančne instrumente z denarno poravnavo, vezane na 10,7 odstotka banke.
.webp){kind=icon}
