Goldman Sachs postavil rekord na Wall Streetu

Ameriški bančni velikan Goldman Sachs je močno presegel pričakovanja glede prihodkov iz trgovanja z delnicami in v zadnjih treh mesecih lanskega leta ustvaril rekordnih 4,31 milijarde dolarjev – največ kadar koli doseženih na Wall Streetu.

S tem je presegel prejšnji absolutni rekord, ki ga je prav tako postavil Goldman v drugem četrtletju leta 2025. Banka je obenem zvišala dividendo na 4,50 dolarja na delnico, je v četrtkovi izjavi sporočila družba.

Goldman je pod vodstvom glavnega izvršnega direktorja Davida Solomona izpopolnil svoj naložbeni stroj in povečal delež v investicijskem bančništvu. Solomon je po negotovem obdobju, ki ga je sprožil neuspešen prodor v potrošniško bančništvo, znova utrdil nadzor in preusmeril fokus podjetja.

Goldman in Morgan Stanley sta zadnji med največjimi ameriškimi bankami, ki poročata o rezultatih za četrto četrtletje, potem ko so JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup in Wells Fargo rezultate objavili že v začetku tega tedna.

Goldman je obenem zvišal cilje za dejavnosti upravljanja premoženja in premoženjskega svetovanja, ki so v četrtletju dosegle rekordne prihodke iz provizij. Banka je sporočila, da si bo srednjeročno prizadevala za 30-odstotno maržo pred davki v tej enoti, kar je več od dosedanjih srednjih dvajsetih odstotkov.

Skupni čisti prihodki banke so leta 2025 znašali 58,3 milijarde dolarjev, kar predstavlja drugo najboljše leto v zgodovini družbe. Brez večmilijardnega vpliva prodaje portfelja Apple Card družbi JPMorgan Chase bi šlo celo za rekordno leto. Provizije iz investicijskega bančništva so v četrtletju dosegle 2,58 milijarde dolarjev, kar je četrtletni rekord za Goldman in hkrati presega soglasne ocene analitikov, ki jih je zbral Bloomberg.

Oddelek za upravljanje premoženja in naložb, ki ga vodi Marc Nachmann, raste z vrsto prevzemov. Med njimi sta tudi nakup izdajatelja skladov, ki kotirajo na borzi, Innovator Capital ter družbe tveganega kapitala Industry Ventures. Goldman to dejavnost izpostavlja kot zanesljiv vir prihodkov, ki lahko delno uravnoteži bolj volatilno osrednje poslovanje banke.

Morgan Stanley prav tako presegel napovedi v investicijskem bančništvu

Dolžniški bančniki Morgan Stanleyja so v četrtem četrtletju povečali prihodke za 93 odstotkov, kar predstavlja daleč največji skok na Wall Streetu in obenem zaokroža rekordno leto za to dejavnost. Prihodki iz izdaje in plasiranja dolžniških vrednostnih papirjev so v zadnjih treh mesecih leta znašali 785 milijonov dolarjev, je družba sporočila v četrtkovi izjavi, medtem ko so analitiki pričakovali 635 milijonov dolarjev.

Skupne provizije iz investicijskega bančništva so tako dosegle 2,41 milijarde dolarjev, kar je 47 odstotkov več kot leto prej. Družba je poročala tudi o rekordnem letnem čistem dobičku.

Pod vodstvom glavnega izvršnega direktorja Teda Picka Morgan Stanley krepi svojo prisotnost na trgih dolžniškega kapitala. Ta usmeritev je še posebej vidna na področju umetne inteligence, kjer je banka samo v četrtem četrtletju strukturirala več deset milijard dolarjev dolga, vključno z več kot 27 milijardami dolarjev za podatkovni center Hyperion družbe Meta Platforms.

Medtem so neto novi prilivi sredstev v skrbno spremljanem oddelku upravljanja premoženja Morgan Stanleyja znašali 122,3 milijarde dolarjev, kar je precej nad pričakovanji. Delnice Morgan Stanleyja, ki so se v 12 mesecih do srede podražile za 38 odstotkov, so se v zgodnjem trgovanju v četrtek ob 7.30 zvišale za 1,7 odstotka.