Circle Internet Group Inc. je imel enega najodmevnejših borznih debijev v zadnjih letih. Po prvi javni ponudbi (IPO) delnic, ko je podjetje skupaj z nekaterimi delničarji zbralo skoraj 1,1 milijarde dolarjev, je vrednost delnic poskočila za 168 odstotkov.
Delnice izdajatelja stabilnih kovancev so se več kot potrojile glede na ceno v IPO, ki je znašala 31 dolarjev. V četrtek so dosegle najvišjo vrednost 103,75 dolarja na delnico, večkrat pa je bilo trgovanje zaradi volatilnosti začasno ustavljeno. V zadnjem poslu v New Yorku je bila dosežena cena 83,23 dolarja.
To je bil največja dnevna rast med ameriškimi IPO-ji, v katerih so zbrali več kot 100 milijonov dolarjev. Pred tem je to uspelo Sono Group NV leta 2021, kažejo podatki Bloomberga. Delnice proizvajalca solarno gnanih električnih vozil so se ob debiju na borzi podražile za 155 odstotkov.
Circleova ponudba, ki je bila zaradi velikega povpraševanja dvakrat povečana in določena nad predvidenim cenovnim razponom, kaže na vse širše sprejemanje izdajateljev stabilnih kovancev. "Svet se je že prebudil v dejstvo, da so stabilni kovanci tukaj, da bodo ostali," je v intervjuju po začetku trgovanja dejal soustanovitelj in izvršni direktor Jeremy Allaire.
Ponudbo so dvignili za dva milijona delnic na 34 milijonov, ki so jih prodali Circle in vlagatelji, med njimi tudi Allaire. Ponujene so bile po ceni med 27 in 28 dolarjev.
Tržna vrednost podjetja Circle, glede na število izdanih delnic, je ocenjena na 18,5 milijarde dolarjev. Če upoštevamo še delniške opcije zaposlenih, omejene delnice in garancije, znaša vrednost podjetja okoli 22,1 milijarde dolarjev.
Čakajo na ameriški kongres
Do IPO je prišlo v času, ko so stabilni kovanci – digitalni žetoni, pogosto vezani na dolar ali drugo valuto in podprti z rezervami – tik pred tem, da jih bo urejala zakonodaja, ki je trenutno v obravnavi v ameriškem kongresu. To bi lahko privedlo do večjega sprejetja s strani institucionalnih vlagateljev. Po poročanju Wall Street Journala nekateri največji ameriški finančni giganti celo razmišljajo o lastnih stabilnih kovancih.
Vlade po svetu vse pogosteje zakonsko opredeljujejo stabilne kovance kot elektronski denar, pravi Allaire. "To se hitro širi po svetu, zato se največja tehnološka podjetja, ponudniki plačil, finančne ustanove in drugi vse bolj vključujejo," je dodal.
Drugi največji stabilni kovanec USDC, ki ga izdaja Circle, je imel konec marca približno 29-odstotni tržni delež, kažejo podatki CoinMarketCap, navedeni v dokumentaciji podjetja. Na dan 29. maj je bilo po podatkih s spletne strani podjetja v obtoku za okoli 61 milijard dolarjev teh žetonov.
Circle je v IPO prodal 14,8 milijona delnic, preostalih 19,2 milijona delnic pa so prodali obstoječi delničarji, je zapisano v izjavi podjetja. Po neuradnih informacijah so naročila 25-krat presegala ponudbo.
Prvotna so v Circleovem IPO-ju ciljali na prodajo 24 milijonov delnic po ceni od 24 do 26 dolarjev, a je bila v ponedeljek nato zvišana.
Kdo je kupoval delnice Circla
ARK Investment Management, tehnološko usmerjeno podjetje, ki ga je ustanovila Cathie Wood, je v dokumentaciji izrazilo interes za nakup do 150 milijonov dolarjev delnic. BlackRock pa naj bi po poročilih kupil približno desetino IPO delnic.
BlackRock upravlja državni denarni sklad, ki v imenu podjetja Circle hrani 90 odstotkov rezerv, s katerimi je podprt njihov USDC, razkriva dokumentacija. Stanje v Circle Reserve Fundu je znašalo 29. maja po podatkih s spletne strani podjetja 53,3 milijarde dolarjev.
Po podatkih PitchBook je bila vrednost družbe Circle po krogu financiranja leta 2022 ocenjena na 7,7 milijarde dolarjev. Podjetje je zgodaj leta 2024 vložilo zaupno dokumentacijo za borzno kotacijo, več kot leto dni po tem, ko je opustilo načrt združitve s t. i. "blank-check" podjetjem. Ta dogovor bi podjetje vrednotil na devet milijard dolarjev.
Allaire je imel pred IPO 23,1 odstotka glasovalnih pravic, sledil je sklad General Catalyst z 8,9 in IDG Capital z 8,8, kaže dokumentacija.
IPO so vodile banke JPMorgan Chase & Co., Citigroup in Goldman Sachs Group. Delnice podjetja se trgujejo na Newyorški borzi pod oznako CRCL.
- S pomočjo Kirka Ogunrindeja - Bloomberg
- Prevel in prilagodil Aleksandar Lukić - Bloomberg Adria
.webp){kind=icon}
