Naslednja generacija t. i. AI tovarn že spreminja strategije proizvajalcev električne opreme. Podjetja se želijo čim bolje postaviti na trgu, ki bi lahko kmalu presegel 200 milijard dolarjev na leto.
Igralci s področja umetne inteligence razvijajo novo vrsto podatkovnih centrov: zmogljivejše, bolj zgoščene in energetsko učinkovitejše. To dobavitelje ključne električne opreme za strežniške farme, med njimi Schneider Electric in Siemens, sili k prilagajanju portfeljev prihodnjim potrebam.
"Prav ta velik tehnološki premik bo na koncu določil, katera podjetja so najbolje postavljena za nadpovprečno rast,«"je dejal analitik Bloomberg Intelligence Omid Vaziri.
Po oceni analitika RBC Europe Marka Fieldinga bi lahko trg opreme za podatkovne centre v prihodnjih petih letih dosegel okoli 220 milijard dolarjev letno. To je več kot trikrat več kot leta 2024, ko je bila ocena približno 60 milijard dolarjev na leto.
Ta priložnost se je še povečala, ker naslednja generacija AI tovarn postaja nova razvojna meja podatkovnih centrov.
Današnji podatkovni centri večinoma delujejo na izmenični tok, ki se nato pretvori v enosmerni tok, potreben za delovanje čipov. Toda večja zmogljivost umetne inteligence zahteva večjo gostoto opreme v strežniških omarah, to pa tudi višje napetosti.
Po Fieldingovih besedah je dolgoročni cilj 800-voltni sistem enosmernega toka, ki lahko prenese skoraj trikrat več energije kot današnji kabli za izmenični tok.
Prehod bo najverjetneje potekal postopoma. Podjetja, kot sta francoski Schneider in nemški Siemens, razvijajo tako imenovane 800-voltne enosmerne stranske module, ki bi obstoječim podatkovnim centrom pomagali podpreti vse bolj energijsko zahtevne AI strežnike. Po besedah Vazarija iz Bloomberg Intelligence gre pri tej tehnologiji, ki ločuje čiste IT-strežniške omare od tistih s pomožnimi funkcijami, predvsem za prehodno rešitev, ne za končni cilj.
"Današnji podatkovni centri večinoma temeljijo na izmeničnem toku in bodo obratovali še 20 do 30 let," je dejal Ciaran Flanagan, globalni vodja rešitev in storitev za podatkovne centre pri Siemensu. Stranski moduli operaterjem omogočajo uvedbo 800-voltnega enosmernega toka za zelo goste AI delovne obremenitve, ne da bi morali zamenjati obstoječo infrastrukturo.
Dolgoročni cilj pa je 800-voltna arhitektura enosmernega toka, zasnovana okoli polprevodniškega transformatorja, pravi Fielding iz RBC. Ta naprava združuje več stopenj pretvorbe energije v eno in s tem zmanjšuje izgube.
Takšen premik bi lahko premešal dele današnje dobavne verige za podatkovne centre. Sistemi za neprekinjeno napajanje, ki predstavljajo približno 16 odstotkov infrastrukturnih stroškov podatkovnih centrov, bi lahko izgubili del pomena, saj polprevodniški transformator odpravi nekatere stopnje pretvorbe, ki jih danes opravljajo ti sistemi.
Bloomberg Mercury
Če bi se nova arhitektura širše uveljavila, bi se lahko zmanjšalo povpraševanje po enotah za distribucijo električne energije, klasičnih transformatorjih, stikalni opremi in rezervnih generatorjih.
Zmagovalci in poraženci
Legrand, manjši francoski tekmec Schneiderja, je močno izpostavljen enotam za distribucijo električne energije, zato bi bil lahko bolj ranljiv, če bi nove arhitekture napajanja zmanjšale povpraševanje po tej opremi.
Na drugi strani pa izdelki, kot so usmerniki, sistemi za shranjevanje energije v baterijah, tekočinsko hlajenje in sami polprevodniški transformatorji, za proizvajalce električne opreme predstavljajo novo priložnost.
Tudi Schneider proučuje različne arhitekturne rešitve za največje upravljavce podatkovnih centrov, med drugim polprevodniške transformatorje, transformatorsko-usmerniške enote in centralizirane rešitve za shranjevanje energije, je povedal Frederic Godemel, izvršni podpredsednik za upravljanje energije.
"Z vsako stranko sodelujemo pri oceni, kaj je mogoče v določenem časovnem okviru uvesti v velikem obsegu," je dejal v intervjuju.
Čeprav naj bi Schneider in Vertiv Holdings ostala vodilna igralca na trgu, bi lahko tekmeci, kot so ABB, Eaton in Siemens, zmanjšali zaostanek, ko bodo podatkovni centri začeli sprejemati nove tehnologije napajanja. "Sestava portfelja je pomembna, saj lahko nekateri izdelki izpodrinejo druge," je dejal Vaziri.
Po njegovih besedah sta ABB in Eaton zaradi izkušenj z visokonapetostno električno opremo in prevzemov dobro pozicionirana. Med pomembnejše igralce bi se lahko uvrstil tudi GE Vernova, ki preizkuša polprevodniški transformator, Siemens pa bi lahko izkoristil svoje izkušnje z visokonapetostnimi sistemi zunaj trga podatkovnih centrov.
Po oceni analitika Alphavalue Kulwinderja Rajpala bi lahko Schneider izstopal na področju tekočinskega hlajenja, tudi zaradi nedavnega prevzema podjetja Motivair. Poslovanje Siemens Energy z plinskimi turbinami naj bi še naprej pridobivalo, pozornost pa si zasluži tudi Alfa Laval zaradi svojega pionirskega dela na področju toplotnih izmenjevalnikov.
Schneider je poleg tega pravkar sklenil dogovor o nakupu podjetja Cognite za 3,1 milijarde dolarjev, s čimer želi okrepiti svoje poslovanje na področju industrijskih podatkov in programske opreme za umetno inteligenco.
Čas za priprave
Medtem ko se proizvajalci opreme borijo za pozornost največjih upravljavcev podatkovnih centrov, je dobra novica zanje ta, da imajo še čas za prilagoditev.
"Popolna rešitev z 800-voltnim enosmernim tokom in polprevodniškim transformatorjem danes še ne obstaja v celoti, ne tehnično ne komercialno," je dejal Fielding in dodal, da večjega vpliva na dobičke pred letom 2030 ni pričakovati.
Tudi takrat naj bi po Fieldingovi oceni do leta 2030 le okoli 20 odstotkov podatkovnih centrov delovalo na 800-voltnem enosmernem toku. Kot možni oviri za širšo uporabo navaja omejeno razpoložljivost komponent in varnostne standarde.
"Z vidika Siemensa to ni vprašanje izmeničnega proti enosmernemu toku," je dejal Flanagan iz Siemensa. "Oba bosta imela pomembno vlogo še vrsto let."
Godemel iz Schneiderja med ključnimi izzivi vidi regulacijo in ozka grla v dobavni verigi pri polprevodniških transformatorjih, a dodaja: "To bomo rešili."
.webp){kind=icon}
