Seznam azijskih delnic, ki imajo koristi od poslovnega partnerstva z družbo Nvidia, se podaljšuje, saj se regija vse bolj vključuje v poslovni ekosistem velikana na področju čipov za umetno inteligenco.
Že v zadnjem tednu so južnokorejski LG Electronics, tajvanski Nanya Technology ter kitajski Huizhou Desay SV Automotive in Pateo Connect Technology Shanghai med najnovejšimi podjetji, katerih delnice so poskočile zaradi novic o povezavah, sodelovanju v dobavni verigi ali skupnem razvoju izdelkov s proizvajalcem čipov.
Navdušenje vlagateljev nad temi podjetji – nekatera so zunaj industrije ali domačih trgov razmeroma neznana – kaže, kako povpraševanje, ki ga spodbuja Nvidia, oblikuje gibanje delnic v azijski tehnološki dobavni verigi.
Po podatkih, ki jih je zbral Bloomberg, azijski dobavitelji zdaj predstavljajo približno 90 odstotkov proizvodnih stroškov Nvidie, kar je več kot približno 65 odstotkov lani. Eksplozivna rast povpraševanja po njenih izdelkih je še povečala odvisnost podjetja od azijskih partnerjev, ki prevladujejo v proizvodnji, montaži in ključnih komponentah.
"Neizogibno je, da bodo globalna tehnološka podjetja, kot je Nvidia, še naprej povečevala svojo odvisnost od azijske dobavne verige," je dejal Vey-Sern Ling iz Union Bancaire Privée. Fizična umetna inteligenca lahko po njegovih besedah dodatno okrepi že tako hitro rastoče povpraševanje po AI-čipih v azijskih dobavnih verigah.
Nvidia je v zadnjih letih razširila mrežo azijskih partnerjev, predvsem s poglobljenim sodelovanjem s proizvajalci čipov, kot sta SK Hynix in Samsung. Medtem ko so bila ta partnerstva osredotočena na povečanje računske moči za umetno inteligenco, najnovejši val sodelovanj kaže premik onkraj polprevodnikov – v fizično umetno inteligenco, vključno z robotiko.
Delnice LG Electronics so v torek poskočile za do 15 odstotkov, kar je njihova največja dnevna rast po 11. februarju, potem ko so domači mediji poročali, da podjetje z Nvidio razpravlja o načrtu za integracijo domačega robota z njeno platformo.
Na Tajvanu so delnice Nanya Technology poskočile za 10 odstotkov po poročilu o sodelovanju z Nvidio. Na Kitajskem je Huizhou Desay prav tako zabeležil rast delnic po predstavitvi nove rešitve za pametno vožnjo za množično proizvodnjo, razvite skupaj z Nvidio, medtem ko so delnice podjetja Pateo Connect močno zrasle po sklenitvi več sodelovanj.
Predstavnik LG Electronics je potrdil, da se je podjetje nedavno srečalo z Nvidio in da raziskujeta strateško sodelovanje na področju fizične umetne inteligence, vključno z robotskimi ekosistemi. Predstavnik Samsunga ni želel komentirati Bloombergovih poizvedb, medtem ko je Nanya sporočila, da ne komentira informacij, povezanih s strankami.
Nvidijin prodor v fizično umetno inteligenco – ki vključuje robotiko, avtonomne sisteme in proizvodnjo, podprto z umetno inteligenco – širi njen vpliv prek same proizvodnje čipov v realno uporabo ter Azijo postavlja kot ključnega partnerja v tej širitvi. Izvršni direktor Jensen Huang fizično umetno inteligenco opisuje kot naslednji val po generativni umetni inteligenci.
"Naraščajoče in širše povpraševanje ustvarja priložnosti v različnih panogah, da se več tehnoloških dobaviteljev vključi v dobavno verigo, saj se globalna gradnja AI nadaljuje," je dejal Marvin Chen iz Bloomberg Intelligence. "To pomeni, da bi lahko tehnološko usmerjeni trgi severne Azije še naprej presegali druge."
Najnovejše napovedi kapitalskih izdatkov ameriških tehnoloških velikanov kažejo, da se vlaganja v umetno inteligenco pospešujejo: Amazon, Microsoft in Alphabet letos načrtujejo približno 190 do 200 milijard dolarjev izdatkov, medtem ko je Meta zvišala svoje naložbe do 145 milijard dolarjev.
Nvidia predstavlja približno polovico Microsoftovih kapitalskih izdatkov in približno četrtino Amazonovih, z nekoliko manjšim, a še vedno vodilnim deležem pri Meti in Alphabetu, glede na Bloombergove izračune.
Medtem je Hon Hai Precision Industry dosleden sekundarni prejemnik koristi, zlasti pri Microsoftu in Amazonu, medtem ko ima SK Hynix srednje enomestni delež pri več podjetjih.
Močno povpraševanje se že odraža v rezultatih dobaviteljev. Polprevodniški oddelek Samsunga je prejšnji teden presegel pričakovanja z 48-kratnim povečanjem dobička, nekaj dni prej pa je SK Hynix poročal o petkratni rasti četrtletnega dobička.
"Azijska tehnološka baza je strukturno pomembna prednost, zlasti ker umetna inteligenca ustvarja novo povpraševanje po polprevodnikih, komponentah, strežnikih in širši strojni infrastrukturi," je dejal Rajeev De Mello iz Gama Asset Management. "Azija je že razvila pomembne izkušnje in dobavne verige za izdelavo naprednih polprevodnikov in robotov, kar predstavlja trdno osnovo za uvajanje fizične umetne inteligence."
-S pomočjo Debby Wu, Neil Campling, and Yoolim Lee.
.webp){kind=icon}
