NLB še v drugo spodletel prevzem Addiko Bank

Slovenska NLB ni pridobila zadostne podpore delničarjev za prevzem avstrijske Addiko Bank, saj je do izteka roka prejela soglasja za prodajo 31,22 odstotka vseh delnic, je danes sporočila največja slovenska bančna skupina.

Uspešnost ponudbe je bila pogojena s pridobitvijo najmanj 50 odstotkov in ene delnice Addika. Delničarji so v okviru ponudbe prijavili skupno 6.087.353 delnic, zato poravnava transakcije ne bo izvedena, ponudba pa tudi ne bo podaljšana. Ponudba NLB je denimo prepričala globalno investicijsko družbo Wellington Management Group, Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD), Brandes Investment Partners in podpredsednika nadzornega sveta Addika, Johannesa Proksch.

NLB je prostovoljno javno prevzemno ponudbo za vse izdane delnice Addiko Bank objavila 13. maja. Slovenska banka je s transakcijo želela okrepiti prisotnost v Jugovzhodni Evropi, kjer deluje tudi Addiko, banka s sedežem na Dunaju.

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak je dejal, da je banka delničarjem Addika ponudila pregledno ponudbo po ceni, ki jo je ocenila kot privlačno, vendar je delničarji niso podprli v zadostnem obsegu.

"Razumemo in spoštujemo, da je vsi delničarji niso ocenili kot take in je niso sprejeli, kljub temu pa ostajamo prepričani, da številne prednosti in strateške koristi morebitne povezave obeh skupin ostajajo nespremenjene," je dejal.

Po njegovih besedah je bila ponujena cena določena tako, da bi bila sprejemljiva za delničarje Addika, hkrati pa odgovorna do delničarjev NLB.

Brodnjak je še dodal, da ima NLB tudi po neuspešni ponudbi močno kapitalsko pozicijo, sredstva, predvidena za transakcijo, pa ostajajo na voljo. Strategija skupine se ne spreminja, saj želi NLB nadaljevati trajnostno in dobičkonosno rast v Jugovzhodni Evropi tako organsko kot s prevzemi, kadar bodo pogoji zanje ustrezni.

Med delničarji, ki so podprli ponudbo, je NLB izpostavila Brandes Investment Partners, Evropsko banko za obnovo in razvoj, Wellington Management ter Johannesa Prokscha, podpredsednika nadzornega sveta Addiko Bank. 

Ponudba NLB ni uspela, čakamo pa še na uradne informacije o uspešnosti prevzemne ponudbe avstrijske Raiffeisen Bank (RBI). Pred dnevi so sicer sporočili, da je njihovo ponudbo sprejelo 55,58 odstotka delnic Addika, kar je nad prevzemnim pragom, ki so kot pogoj za uspešnost ponudbe določili pri meji 55 odstotkov. 

Spomnimo, da je svoje delnice RBI ponudila tudi srbska Alta Grup, ki je imela v lasti okoli 10 odstotkov delnic Addika. Alta se je zavezala sprejeti ponudbo RBI pod pogojem, da bo po uspešno zaključenem prevzemu od avstrijske banke odkupila Addikove dejavnosti zunaj Evropske unije, oziroma podružnice v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori.