RBI prevzema Addiko, ponudba NLB uradno neuspešna

Večmesečni boj za prevzem avstrijske Addiko Bank je dobil uradni epilog z enotnimi napovedmi obeh tekmecev. Avstrijska Raiffeisen Bank International (RBI) je uspešno prestopila postavljeni prag izvedljivosti in zmagala v tekmi, medtem ko je Nova Ljubljanska banka (NLB) ostala pod minimalnim pragom, saj je uradno zavrnila svojo ponudbo.

RBI je zmagala s 55,55 odstotka, NLB se je ustavila pri 31,22 odstotka

RBI je sporočila, da je do zaključka ponudbe 29. julija prejela izjave o sprejemu za skupno 10.831.435 delnic Addika, kar predstavlja 56,16 odstotka delnic, ki so bile predmet ponudbe, oziroma 55,55 odstotka celotnega delniškega kapitala. S tem je RBI potrdila preseganje znižanega praga uspešnosti 55 odstotkov.

Po drugi strani pa je ponudba NLB ostala neporavnana. Slovenska banka je zbrala sprejeme za 6.087.353 delnic (31,22 odstotka kapitala), kar je bilo precej pod njeno privzeto zahtevo 50 odstotkov plus ena delnica. Kljub temu, da je NLB ponudila ekonomsko višjo ceno 37 evrov in si zagotovila podporo večjih delničarjev, kot so EBRD, Wellington in Brandes, se je večina vlagateljev odločila, da delnice obdrži ali preda RBI. Ponudba NLB ne bo podaljšana ali poravnana.

Ključni element zmage avstrijske skupine je bila srbska Alta Grupa v lasti podjetnika Davorja Macure, ki je imela v lasti 9,63 odstotka delnic Addika (1.878.167 delnic). Alta Grupa je svoje delnice predložila v ponudbo RBI na podlagi predhodno sklenjenega strateškega sporazuma.

V skladu s pogoji sporazuma bo avstrijska banka po uradnem zaključku prevzema in začetku nadzora nad Addiko Bank prodala Addikove operacije zunaj Evropske unije srbski Alta Group. To so Addikove bančne hčerinske družbe v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori. S tem dogovorom RBI ohranja in integrira Addikove operacije na trgih znotraj EU (kot sta Hrvaška in Slovenija), medtem ko Alta Groupa širi svojo prisotnost na trgih Zahodnega Balkana zunaj EU.

Naslednji koraki: Regulatorne odobritve in dodatni rok do 3. novembra

Transakcija je še vedno odvisna od odložnih pogojev za zaključek, med katerimi sta najpomembnejša pridobitev regulatornih odobritev Evropske centralne banke (ECB) in lokalnih nadzornih organov. Rok za izpolnitev vseh pogojev je določen najkasneje do 14. maja 2027. Ko bodo vsi pogoji izpolnjeni in bo transakcija postala pravno zavezujoča, bo RBI v končni poravnavi pridobila vsaj 55,55 odstotka delnic.

V skladu s 19. členom, 3. odstavkom avstrijskega zakona o prevzemih se z objavo uspeha ponudbe samodejno začne zakonsko določeno obdobje odloga za sprejem (Grace Period / Nachfrist). Vsi delničarji družbe Addiko, ki še niso sprejeli ponudbe RBI, kot tudi tisti, katerih delnice so bile ujete v neuspešni ponudbi NLB, lahko v obdobju od 3. avgusta do 3. novembra 2026 do 17. ure svojim skrbniškim bankam predložijo pisno izjavo o prodaji po ceni 26,50 evra na delnico.