Največja ameriška banka se seli v Evropo, a Revolut in Monzo narekujeta tempo

JPMorgan Chase je vajen, da je njegova banka na prvem mestu: Chase je največji izdajatelj kartic v ZDA in ima največ poslovalnic, s svojimi nagradami in prepoznavno modro blagovno znamko pa je pritegnil več Američanov kot katera koli druga banka.

V tujini se JPMorgan znašel na manj znanem terenu, saj se kot novinec poteguje za komitente. Po podatkih iz vlog je v Chase v Združenem kraljestvu vložil več kot milijardo funtov, začel poslovati v Nemčiji in načrtuje širitev po celini, pri čemer ima po navedbah ljudi, seznanjenih z zadevo, v mislih Španijo, Francijo, Italijo in Nizozemsko.

Chase v Združenem kraljestvu, njegov prvi poskus zunaj ZDA, je razkril različne izzive za eno največjih bank na svetu. Viri so povedali, da sta velikost JPMorgana in njegovi uveljavljeni sistemi včasih ovirali njegove ambicije, da bi deloval podobno kot drugi digitalni konkurenti in hitro uvajal nove izdelke.

"Ljubosumen sem," je izvršni direktor JPMorgana Jamie Dimon v začetku leta dejal o Revolutu, enem njegovih največjih tekmecev v Evropi. "Veliko smo se naučili z opazovanjem nekaterih od teh igralcev. In včasih moramo postati hitrejši in boljši."

Od začetka delovanja Chase UK leta 2021 je JPMorgan zmanjšal nagrade za komitente, izvedel nekaj odpuščanj in počasi uvajal ključne produkte, vključno s kreditno kartico, so povedali ljudje, ki niso želeli biti imenovani, ker so razpravljali o zasebnih informacijah.

JPMorgan Chase UK pozicionira kot "izključno mobilno" banko, ki lahko tekmuje z novimi igralci, ustanovljenimi pred približno desetletjem, med katerimi so številni hitro rastoči in tehnološko usmerjeni, pa tudi z lokalnimi imeni, ki želijo pustiti podoben pečat.

Monzo Bank ima trenutno več kot 15 milijonov komitentov v Združenem kraljestvu, s čimer je po številu uporabnikov največja izključno mobilna banka. JPMorgan ima v okviru Chase UK približno tri milijone komitentov. Po nekaterih drugih merilih je bil Chase UK uspešnejši. Konec leta 2025 je imel skoraj 30 milijard funtov sredstev, več kot Monzo.

To je banko pripeljalo na prag 35 milijard funtov visoke meje britanske vlade za tako imenovano ločevanje poslovanja, nad katero mora izločiti svoje dejavnosti bančništva za prebivalstvo. To bi lahko omejilo obseg novega kreditiranja, ki ga lahko izvaja ta enota.

JPMorgan Europe bo moral glede na svojo bilančno vsoto in britanske zahteve glede poročanja v naslednjih 12 do 24 mesecih odločiti, ali bo šel skozi postopek ločitve poslovanja, je povedal eden od ljudi.

Zato se JPMorgan ponovno osredotoča na večjo vključevanje komitentov v svoje produkte. Želi, da uporabniki vlagajo pri JPMorganu, vlagatelji pa varčujejo pri Chasu. Chase želi postati primarna banka svojih uporabnikov in izkoristiti tehnologijo, ki jo je razvijal več let ter je interno nosila kodno ime Project FinCloud, so povedali ljudje.

JPMorgan Europe je ključna hčerinska družba za mednarodno poslovanje Chasa. Po podatkih iz vlog pri britanskem registru Companies House je lani ustvarila 114 milijonov funtov dobička, kar je več kot trikrat toliko kot leta 2024, vendar le delček kapitalskih vložkov matične družbe v to enoto. Po ocenah analitikov UBS je to tudi "precej manj od britanskih konkurentov". Večji del dobička je bil posledica nižjih stroškov in rasti prihodkov iz provizij. Izdatki za marketing so se lani medletno zmanjšali za približno 36 odstotkov, na 91,1 milijona funtov.

JPMorgan želi bolje povezati svoje ameriške in globalne dejavnosti bančništva za prebivalstvo, da bi strankam omogočil nemoteno prenašanje denarja, sčasoma pa bi ZDA lahko uporabljale del tehnologije, razvite v Londonu, je povedala ena oseba.

"Z dosedanjim napredkom smo zadovoljni in imamo jasen načrt za pospešitev rasti tako na obstoječih kot novih trgih," je v izjavi dejal tiskovni predstavnik JPMorgan Chase.

Bloomberg

 

Hitrejše uvajanje

JPMorgan je Chase UK zagnal leta 2021 ob precejšnjem začetnem zanimanju. Novim komitentom je ponudil enoodstotno vračilo denarja pri skoraj vseh plačilih z debetno kartico, omejeno na 15 funtov mesečno.

K marketingu je pripomogla tudi podpora matične družbe z Wall Streeta – njeni logotipi so razporejeni po najbolj prometnih londonskih postajah podzemne železnice in na opremi za trening nogometašev štirih britanskih reprezentanc.

Ključno pri tem prizadevanju je bilo razviti lastno programsko opremo za tekmovanje s fintech podjetji, ki so zgrajena okoli aplikacij. Chase UK je deloval na platformi 10X Banking, vendar je tehtal tudi razvoj programske opreme, ki bi jo lahko nato prodajal drugim bankam, ki želijo ustvariti digitalne odcepljene enote, so povedali ljudje, seznanjeni z zadevo.

Razvoj tehnologije je trajal dlje od pričakovanj, saj so morali inženirji za odobritve skozi različne ravni JPMorganove organizacije, so povedali ti ljudje. Njegova kreditna kartica je potrebovala več mesecev, da je prišla iz testne faze, medtem ko je tudi zagon poslovanja v Nemčiji trajal dlje od pričakovanj.

Nato je JPMorgan leta 2025 nenadoma spremenil program vračila denarja za Chase UK, zaradi česar mnogi nad običajno kartico niso bili navdušeni. Odpuščenih je bilo več zaposlenih, podjetje pa je pred zagonom v Nemčiji prednostno zaposlovalo nove inženirje v Londonu in Berlinu, so povedali ti ljudje.

Kar zadeva tehnologijo, so prizadevanje za izločitev osnovne bančne platforme za druge posojilodajalce opustili in se osredotočili na razvoj infrastrukture za Chase UK, so povedali ljudje. Vloge kažejo, da so se stroški, povezani s tehnologijo, lani povečali.

Prišlo je tudi do sprememb v vodstvu: Sanoke Viswanathan, ki je nadzoroval Chase UK, ko je bil ta še projekt s kodnim imenom Dynamo, je odšel. Družba je za vodenje mednarodne banke imenovala Marka O’Donovana, ki poroča Marianne Lake.

Pred kratkim je Lake, vodja bančništva za potrošnike in skupnosti, napovedala upokojitev, kar je sprožilo vrsto sprememb na vrhu banke. Troy Rohrbaugh zdaj nadzoruje mednarodno bančništvo za potrošnike ter ameriško bančništvo za potrošnike in skupnosti.

Chase 2.0

Aplikacija Chase v Združenem kraljestvu ponuja osnovne bančne storitve: račune, orodja za proračun, nekatere zavarovalne produkte in brezplačne valutne transakcije. Nekatere digitalne banke so v svojih aplikacijah uvedle več funkcij, denimo vlaganje v posamezne delnice.

JPMorgan se mora naučiti tudi posebnosti vsakega novega trga, saj produkti, ki so uspešni doma, ne delujejo vedno v tujini. JPMorgan denimo zunaj ZDA ne ponuja kartice Chase Sapphire Reserve, znane po nagradah za potovanja in restavracije.

Prav tako se mora hitro premikati, da bi dohajal konkurente. Revolut se agresivno širi, da bi dosegel cilj 100 milijonov komitentov, in je odprl vozlišče v Parizu, kjer zaproša za bančno licenco. Monzo z novo licenco Evropske unije odpira pisarne v Španiji. Goldman Sachs se pogovarja o širitvi svoje banke Marcus na Irsko.

JPMorgan že znova preučuje nagrade Chase UK in je nedavno zvišal vračilo denarja na dva odstotka za vsakodnevno porabo za živila, restavracije in prevoz. Vendar zdaj veljajo pogoji, namenjeni temu, da bi uporabniki izvedeli več plačil pri Chaseu: upravičeni so le, če opravijo 15 plačil z debetno ali kreditno kartico na mesec in imajo na računih vsaj 1.000 funtov vlog.

Čeprav so nekatere velike banke poskušale ustvariti digitalne odcepljene enote za tekmovanje s fintech zagonskimi podjetji, se ti projekti niso vedno obnesli. HSBC je zaprl Zing, Natwest Group Bó, Barclays pa Pingit.

Pri Chase UK analitiki UBS pričakujejo, da bosta kratkoročna prednostna naloga pridobivanje vlog in razvojni stroški. Nižji stroški vlog – torej koliko banka izplačuje na računih – in več kreditiranja bi lahko izboljšali donosnost opredmetenega kapitala, ključno merilo dobičkonosnosti, so zapisali v poročilu UBS.

V Nemčiji komitentom ponuja brezplačni varčevalni račun, ki prve štiri mesece prinaša štiriodstotne letne obresti. "V Nemčiji imamo močno varčevalno kulturo z velikim neizkoriščenim potencialom," je dejal Daniel Llano Manibardo, vodja Chasa v Nemčiji.

JPMorgan se pripravlja tudi na novega vodjo Chase UK: Kunala Malanija, nekdanjega zaposlenega pri Monzu. Malani je na LinkedInu zapisal, da je pripravljen uresničiti "ambiciozen načrt novih produktov za stranke".