Vatikanska banka je zagnala dva delniška indeksa, pri čemer podjetja, katerih delnice so vključene v izračun, poslujejo v skladu s "katoliškimi etičnimi merili". Banka, bolj znana pod uradnim imenom Istituto per le Opere di Religione (IOR), je sporočila, da sta oba indeksa "v celoti skladna z naložbeno politiko IOR".
Indeksa – enega za podjetja iz evroobmočja in drugega za ameriška podjetja – bo izračunavalo znano podjetje Morningstar, vsak pa vključuje delnice približno 50 podjetij. Vlagateljem, ki želijo investirati v skladu z načeli Svetega sedeža, zdaj preostane le še, da počakajo na ustanovitev skladov, ki bodo sledili sestavi indeksov Morningstar IOR Eurozone ali Morningstar IOR US.
Po dostopnih informacijah so v evropski indeks med drugim vključene delnice Deutsche Telekoma, UniCredita, zavarovalnice Allianz, francoske gradbene korporacije Vinci ter nizozemskega tehnološkega podjetja ASML.
V izračun ameriškega katoliškega indeksa so vključene delnice podjetij Meta Platforms, Amazon, Tesla, Nvidia, Apple, Alphabet ter banke JPMorgan Chase.
Po sporočilu Vatikanske banke bodo v indekse vključene delnice srednje velikih in velikih podjetij.
Pogled na portfelje
Širši pogled razkriva, da je ameriški indeks z nekaj več kot tretjino portfelja najbolj izpostavljen tehnološkemu sektorju, sledijo pa finančni, telekomunikacijski in potrošniški sektor, vsak s približno 15 odstotki portfelja.
Evropski indeks je najbolj izpostavljen finančnemu sektorju, z nekaj več kot 30 odstotki portfelja, sledijo pa tehnološki, industrijski in potrošniški sektor z izpostavljenostjo med 13 in 18 odstotki.
Zanimivo je, da sta oba indeksa z manj kot petimi odstotki izpostavljena zdravstvenemu sektorju.
Delniški indeksi, vezani na določena poslovna načela, so v zadnjem desetletju močno pridobili na pomenu z razvojem politike ESG. Njihov namen je zadovoljiti apetite vlagateljev, ki niso usmerjeni zgolj v ustvarjanje dobička za vsako ceno, temveč želijo, da njihove naložbe spodbujajo tudi druge vidike poslovanja, kot so varstvo okolja, odprava diskriminacije med zaposlenimi in podobno.
"Verski" indeksi prav tako niso novost. Od leta 2015 obstaja indeks S&P 500 Catholic Values, medtem ko Stoxx od leta 2010 izračunava indeks Europe Christian.
.webp){kind=icon}
