Nova Ljubljanska banka (NLB) organizira serijo predstavitvenih sestankov pred morebitno izdajo senior obveznic v znesku 500 milijonov evrov z dospelostjo čez šest let in možnostjo predčasnega odpoklica po petih letih. Te bodo izdane, če bodo pogoji na trgu za to primerni.
Obveznice bodo namenjene izpolnjevanju minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL) in bodo ponujene dobro poučenim vlagateljem izven Združenih držav Amerike. Možnost izdaje so napovedali že ob objavi četrtletnih poslovnih rezultatov.
Mandat za izdajo je podelila BNP Paribas, BofA Securities Europe, Morgan Stanley Europe in UniCredit Bank, nastopili pa bodo kot skupni organizatorji izdaje.
Banka je lani junija izdala zelene senior obveznice v višini 500 milijonov evrov in s tem okrepila presežek MREL, ki banki brez težav zagotavlja izpolnitev višje zahteve MREL od 1. januarja 2024 dalje. Poleg tega je Banka pridobila druge primerne instrumente MREL v skupni višini 40 milijonov evrov.
Januarja letos so nato pri NLB izdali obveznice dodatnega kapitala (Tier 2) v višini 300 milijonov evrov, ki so bile po odobritvi ECB že vključene v kapital. Hkrati je NLB izvedel postopek upravljanja obveznosti (LME) in odkupila 219,6 milijona evrov iz naslova svojih dveh nezapadlih podrejenih Tier 2 obveznic, da bi s tem optimizirala kapitalsko strukturo.
NLB bo na podlagi pridobljenega dovoljenja Evropske centralne banke izplačala podrejene obveznice v skupnem nominalnem znesku 45 milijonov evrov, ki so bile izdane 6. maja 2019 in zapadejo 6. maja 2029, pred njihovo zapadlostjo. V skladu s pogoji obveznic bo predčasno izplačilo glavnice in še ne plačanih obresti izvedeno na peto obletnico od izdaje, in sicer dne 6. maj 2024.
.webp){kind=icon}
