Delnice rastejo, medtem ko cene nafte in bitcoina strmo padajo

Terminske pogodbe na ameriške delnice so se skupaj z evropskimi delnicami zvišale, medtem ko je nafta močno upadla, potem ko je predsednik Donald Trump dejal, da se bodo v ponedeljek začela nova pogajanja med ZDA in Iranom. To je okrepilo optimizem, da bosta strani dosegli dogovor o ponovnem odprtju Hormuške ožine.

Terminske pogodbe na indeks S&P 500 so se zvišale za 0,5 odstotka, na Nasdaq pa za 0,8 odstotka, kar je po nestanovitnem juliju nakazovalo pozitiven začetek meseca na Wall Streetu. Indeks Stoxx Europe 600 je pridobil 0,4 odstotka, pri čemer so rast vodile delnice turističnih in prostočasnih družb ter avtomobilskih proizvajalcev. Azijske delnice pa so upadle, saj so se delnice južnokorejskih proizvajalcev čipov močno pocenile, kar kaže, da divjega nihanja delnic, povezanih z umetno inteligenco, še ni konec.

Cena nafte brent je upadla za kar 7,3 odstotka na 81,55 dolarja za sod, potem ko je Trump dejal, da je privolil v odpoved načrtovanega napada, ker so ga zavezniki pozvali, naj namesto tega nadaljuje pogajanja. Ameriške državne obveznice so se podražile vzdolž celotne krivulje donosnosti, donosnost referenčne desetletne obveznice pa je upadla za pet bazičnih točk na 4,69 odstotka, potem ko je prejšnji teden dosegla najvišjo raven po januarju 2025.

"Delniški trg je pokazal, da je odporen," je dejal Alexandre Baradez, glavni tržni analitik pri družbi IG v Parizu. "Danes zjutraj geopolitične novice pomagajo trgom, saj cene nafte padajo in zmanjšujejo pritisk na donosnosti obveznic."

Bitcoin je medtem upadel za 1,4 odstotka na 62.567,8 dolarja in nadaljeval padanje s konca tedna. Najstarejša kriptovaluta je letos izgubila približno 30 odstotkov vrednosti.

 

Jen se je zaradi ugibanj o novih intervencijah po podpori ZDA okrepil. Japonska valuta je pridobila kar 1,4 odstotka in dosegla 155,23 jena za dolar, trgovci pa so ostali pozorni na možnost nadaljnjih intervencij, potem ko sta Japonska in ZDA po usklajenem ukrepanju prejšnji teden opozorili, da sta pripravljeni znova poseči na trg. Bloombergov kazalnik dolarja je upadel za 0,2 odstotka, največ pa je k temu premiku prispevala rast jena.

 

Ponedeljkova nihanja na trgih so sledila večdnevnemu stopnjevanju napetosti, med katerim so ZDA zagrozile, da bodo Iran napadle "zelo silovito", da bi končale konflikt, ki traja že šesti mesec. Pomanjkanje ponudbe, ki ga je povzročila vojna, je zvišalo stroške goriva, podžgalo strah pred novim skokom inflacije in vznemirilo vlagatelje. Pozornost se znova usmerja tudi k umetni inteligenci, potem ko se je teden silovitih nihanj končal z močnim odbojem delnic proizvajalcev čipov po predhodnem zlomu v sektorju.

"Če bomo dobili kaj konkretnega glede mirovnega dogovora ali, še pomembneje, glede ponovnega odprtja Hormuške ožine, bi lahko na trgih videli močno olajšanje in rast," je dejal Nick Twidale, glavni tržni analitik pri AT Global Markets. "Za zdaj se zdi, da se bo nestanovitnost nadaljevala na različnih trgih, zlasti ker trgovanje, povezano z umetno inteligenco, ostaja prevladujoča tema na delniških trgih."

ZDA z usklajevanjem intervencij z Japonsko, vključno z likvidnostnimi mehanizmi, ščitijo svoj trg obveznic pred prelivanjem posledic, pojasnjuje Masahiko Loo, višji strateg za instrumente s fiksnim donosom pri družbi State Street Investment Management.

Regionalni indeks azijskih delnic proizvajalcev čipov je upadel za 1,5 odstotka, saj sta se delnici družb Samsung in SK Hynix pocenili za približno osem odstotkov. S tem sta izničili rast japonskih čiparjev, kot sta Renesas Electronics in Kioxia. Delnica družbe Alibaba se je v Hongkongu zvišala za 6,5 odstotka, potem ko je podjetje predstavilo najnovejši vodilni model umetne inteligence, za katerega trdi, da se po zmogljivosti uvršča ob bok svetovnim vodilnim modelom, kot je Fable družbe Anthropic.

Kitajski DeepSeek je v petek predstavil javno preizkusno različico programskega vmesnika oziroma API-ja za svoj vodilni model umetne inteligence V4 Flash ter izpostavil izboljšave njegovih sposobnosti samostojnega izvajanja nalog.

Južnokorejski indeks Kospi, ki velja za pomemben kazalnik naložb v umetno inteligenco, je upadel za več kot pet odstotkov, potem ko je v petek dosegel rekordno 18-odstotno rast. Ker je upadel tudi japonski indeks Nikkei 225, je širši MSCI-jev indeks azijskih delnic izgubil 0,6 odstotka.

Japonsko finančno ministrstvo je medtem sporočilo, da je 31. julija v sodelovanju z ameriškim finančnim ministrstvom izvedlo operacijo nakupa jenov in da ne bo oklevalo pri nadaljnjih skupnih intervencijah. Finančni minister Scott Bessent je dejal, da so ZDA posredovale, da bi pomagale omejiti "neurejena" gibanja jena, in da so pripravljene še naprej pomagati Japonski. Bessent je opozoril tudi na instrument ameriške centralne banke, ki bi ga lahko uporabila Japonska.

Po mnenju strategov ameriško finančno ministrstvo nakupe jenov morda financira z evri namesto z dolarji, da ne bi oslabilo lastne valute in vzbudilo dvomov o svoji politiki močnega dolarja.

"Verjetno bomo še približno teden dni spremljali več sunkovitih nihanj in verjetno tudi dodatno začasno krepitev jena," je dejala Julia Wang, glavna direktorica za naložbe v severni Aziji pri družbi Nomura International. "Vendar menimo, da to ne spreminja dejanske smeri valutnega para dolar-jen, ki bo po koncu intervencije verjetno znova nadaljeval rast."