Povpraševanje po ameriškem IPO-ju SK Hynix sedemkrat preseglo povpraševanje

Ameriška kotacija družbe SK Hynix za več kot sedemkrat presega povpraševanje, so povedali ljudje, seznanjeni z zadevo, medtem ko se južnokorejski proizvajalec pomnilniških čipov pripravlja, da bo v četrtek določil ceno ponudbe.

Prodaja 177,9 milijona ameriških potrdil o lastništvu delnic oziroma ADR-jev je pritegnila povpraševanje institucionalnih vlagateljev, med njimi globalnih skladov z dolgoročnimi naložbami, skladov, osredotočenih na tehnološki sektor, državnih premoženjskih skladov in globalnih vlagateljev, usmerjenih v Azijo, so povedali nekateri od teh ljudi.

Vsak ADR družbe SK Hynix ustreza desetini navadne delnice, je razvidno iz prejšnje vloge pri ameriški Komisiji za vrednostne papirje in borzo. Glede na sredino zaključno ceno v Seulu, ki je znašala 2,076 milijona vonov oziroma 1.380 dolarjev za delnico, bi ameriška ponudba po izračunih Bloomberga prinesla približno 24,5 milijarde dolarjev.

S takšno velikostjo bi se ponudba uvrstila med največje prve javne ponudbe tujih podjetij v ZDA doslej, takoj za 25-milijardnim debijem družbe Alibaba, kažejo Bloombergovi podatki. Pogovori še potekajo, podrobnosti ameriške kotacije pa se lahko še spremenijo, so povedali ljudje. Tiskovni predstavnik SK Hynixa zadeve ni želel komentirati.

Ponudba prihaja v času, ko so delnice SK Hynixa, ki kotirajo v Koreji, pa tudi delnice tekmecev, kot je ameriški Micron Technology, v zadnjih dneh močno padle, saj se je zdelo, da se evforija vlagateljev glede naložb v infrastrukturo za umetno inteligenco ohlaja. Delnice SK Hynixa so v sredo v Koreji zdrsnile za 5,7 odstotka in so zdaj 30 odstotkov nižje od rekordne zaključne vrednosti s konca junija, čeprav so še vedno približno trikrat višje kot na začetku leta.

Ponudbo vodijo Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs in JPMorgan Chase, sodeluje pa še devet drugih družb. SK Hynix je prejel izraze interesa družb Baillie Gifford, Coatue Management in Situational Awareness Partners za nakup ADR v ponudbi v vrednosti do sedem milijard dolarjev.

Z ADR se bo predvidoma začelo trgovati v petek na trgu Nasdaq Global Select Market po načelu "ob izdaji" (angleško "when-issued") pod oznako SKHYV, ki se bo ob začetku rednega trgovanja 13. julija spremenila v SKHY. Trgovanje "ob izdaji" je nakup in prodaja odobrenih vrednostnih papirjev, še preden so uradno izdani in izročeni vlagateljem.