SpaceX IPO pritegnil več kot 10 milijard dolarjev naročil

Prva javna ponudba delnic (IPO) podjetja SpaceX je močno precenjena, saj naj bi več institucionalnih vlagateljev oddalo naročila za približno 10 milijard dolarjev ali več delnic podjetja, navajajo viri, seznanjeni z zadevo. Povpraševanje naj bi se še povečevalo, saj trg pričakuje potencialno rekordno javno ponudbo delnic.

Banke, ki vodijo ponudbo podjetja Elona Muska, ki deluje na področju raketne tehnologije, satelitov in umetne inteligence, naj bi v sredo po zaprtju ameriških trgov (ob 16. uri po newyorškem času) prenehale sprejemati naročila institucionalnih vlagateljev, so še povedali nekateri viri, ki želijo ostati neimenovani.

Zaprtje knjige naročil bankam omogoča, da ocenijo povpraševanje pred uvrstitvijo na borzo ter podjetju svetujejo pri oblikovanju cene delnic.

IPO podjetja SpaceX naj bi bil cenovno določen 11. junija, z začetkom trgovanja naslednji dan. Podjetje ponuja 555,6 milijona delnic po fiksni ceni 135 dolarjev na delnico, kar bi pomenilo približno 75 milijard dolarjev zbranega kapitala ter vrednotenje podjetja okoli 1,8 bilijona dolarjev. Maloprodajni vlagatelji lahko na nekaterih platformah še vedno oddajajo naročila za delnice SpaceX tudi po sredinem roku. Podjetje naj bi malim vlagateljem namenilo do 30 odstotkov ponudbe, poroča Bloomberg News.

V torek Morgan Stanley v svojem newyorškem sedežu gosti približno 300 institucionalnih vlagateljev na srečanjih z vodstvom podjetja SpaceX, vključno s predsednico Gwynne Shotwell in finančnim direktorjem Bretom Johnsenom, navaja oseba, seznanjena z načrti. Dogodek bo gostil sovodja banke Dan Simkowitz, je še povedala ta oseba, ki zaradi zaupnosti zasebnih srečanj ni želela biti imenovana.

Tiskovni predstavnik SpaceX se na prošnjo za komentar ni takoj odzval. Tudi predstavniki Goldman Sachs Group in Morgan Stanley niso želeli komentirati.

Pričakovanja pred IPO-jem naraščajo, saj naj bi šlo za največjo javno ponudbo delnic doslej, ki bi presegla 29,4 milijarde dolarjev vreden debi Saudi Aramca leta 2019. Podjetje je v zadnjih tednih razkrilo nove vire prihodkov in poudarilo svojo vlogo na področju umetne inteligence.

V petek je SpaceX sporočil, da je sklenil dogovor z Alphabet oziroma Googlom, v okviru katerega naj bi razvijalec modela Gemini plačeval 920 milijonov dolarjev mesečno v okviru pogodbe za storitve v oblaku, ki naj bi trajala do leta 2029. Podjetje je že prej razkrilo podoben sporazum z Anthropic.

Podjetje, uradno znano kot Space Exploration Technologies, bo kotiralo na borzah Nasdaq in Nasdaq Texas pod oznako SPCX.