Delnice z novimi rekordi zaradi navdušenja nad UI, nafta raste zaradi Irana

Delniški trgi so dosegli nove rekordne ravni, saj vlagatelji še naprej stavijo na zgodbo o umetni inteligenci, ki je delnice pognala do zgodovinskih vrhov. Cene nafte so se zvišale, ker dogovor o prekinitvi ognja med ZDA in Iranom ostaja negotov.

Indeks MSCI All Country World Index, najširše merilo svetovnih delnic, je pridobil 0,2 odstotka, pri čemer so azijske delnice zrasle za 1,1 odstotka in dosegle rekordno raven. Borzni indeksi v Južni Koreji in na Tajvanu, ki veljata za pomembna pokazatelja vlaganj v umetno inteligenco, ter japonski Nikkei so prav tako dosegli nove vrhove.

Razpoloženje na trgih je dodatno izboljšala napoved podjetja Nvidia o vstopu na trg prenosnih računalnikov z operacijskim sistemom Windows, s čimer izziva Intel in AMD. Terminske pogodbe na indeks Nasdaq 100 so po tej novici pridobile dodatnih 0,6 odstotka.

Medtem je delnica družbe SoftBank, katere naložbe vključujejo razvijalca čipov Arm in ustvarjalca ChatGPT, OpenAI, poskočila za kar 14 odstotkov, zaradi česar je podjetje na poti, da postane najvrednejša družba na Japonskem.

Na drugi strani je vlagatelje nekoliko skrbela rast cen nafte. Severnomorska nafta Brent se je povzpela nad 93 dolarjev za sod, saj napetosti na Bližnjem vzhodu ostajajo visoke, prizadevanja za ponovno odprtje Hormuške ožine pa ne kažejo večjega napredka. To je povzročilo padec cen ameriških državnih obveznic po celotni krivulji donosnosti, medtem ko so evropske delnice nakazovale rahlo negativno odprtje trgovanja.

Ameriški dolar, ki je od začetka vojne med ZDA, Izraelom in Iranom veljal za varno zatočišče vlagateljev, se je prvič po treh trgovalnih dneh okrepil.

Vztrajno navdušenje nad umetno inteligenco še naprej žene svetovne delniške trge proti rekordnim ravnem in je južnokorejski trg letos izstrelilo na vrh lestvice najuspešnejših svetovnih trgov. Kljub temu pa ponedeljkova rast cen nafte po največjem mesečnem padcu v več kot šestih letih ponovno odpira vprašanja o inflaciji, povezani z energenti, kar bi lahko otežilo nedavno okrevanje svetovnih obvezniških trgov.

"Trgovanje na temo umetne inteligence ostaja v središču pozornosti, čeprav dodatne pozornosti pravzaprav ne potrebuje glede na izjemna gibanja cen," je zapisal Chris Weston, vodja raziskav pri Pepperstone Group.

Kaj pravijo Bloombergovi strategi "Indeks Kospi povečuje dobičke na več kot štiri odstotke, medtem ko napredujejo tudi drugi tehnološko usmerjeni regionalni indeksi, vključno z Nikkeijem, tajvanskim Taiexom in indeksom Hang Seng Tech. Trgovanje na temo umetne inteligence ostaja večinoma neobčutljivo na geopolitične skrbi, čeprav cene nafte ostajajo občutno višje."  David Savage, MLIV

Skrbi zaradi vojne tako odtehta izjemno navdušenje nad sektorji, povezanimi z umetno inteligenco.

Indeks polprevodniških podjetij Philadelphia Semiconductor Index (SOX) je na poti do najboljšega četrtletja v zgodovini, potem ko je v zadnjih dveh mesecih poskočil za 69 odstotkov. Delnice proizvajalcev čipov so letos daleč najuspešnejši sektor v indeksu S&P 500. Delnica podjetja Micron Technology se je letos več kot potrojila. V Aziji je delnica SK Hynixa poskočila za 260 odstotkov, Samsung Electronics pa za več kot 180 odstotkov.

Po mnenju Laurenta Lamagnèra, namestnika izvršnega direktorja družbe Alphavalue v Parizu, največjo grožnjo nadaljnji rasti predstavlja prav hitrost dosedanjega vzpona.

 

"Na trgu se postopoma krepi zavedanje, da bo v gospodarstvu umetne inteligence nekaj moralo popustiti. Nemogoče je, da bi se tako velike naložbe izplačale prav vsem udeležencem," je dejal Lamagnère. "Na neki točki bi bila korekcija povsem smiselna."

Drugod na trgih je donosnost referenčne 10-letne ameriške državne obveznice zrasla za tri bazične točke na 4,47 odstotka. Višje so bile tudi donosnosti primerljivih državnih obveznic v Avstraliji in na Japonskem, medtem ko so terminske pogodbe na francoske in nemške državne obveznice padle.

Cena zlata se je znižala za 0,4 odstotka in se gibala okoli 4.520 dolarjev za unčo.

Med vikendom je iranski balistični izstrelek zadel kuvajtsko vojaško oporišče in lažje poškodoval več Američanov, medtem ko je Izrael okrepil ofenzivo proti libanonskemu Hezbolahu, ki ga podpira Teheran.

ZDA so konec tedna izvedle tudi "obrambne napade" na iranske radarske sisteme ter poveljniška in nadzorna središča za brezpilotna letala v Goruku in na otoku Kešm v Iranu.

Medtem sta si ZDA in Iran izmenjala predloge sprememb osnutka sporazuma, ki bi podaljšal premirje in omogočil ponovno odprtje Hormuške ožine, vendar ni jasno, ali pogajanja dejansko napredujejo.

Ameriški predsednik Donald Trump je pozval k mirnosti glede iranskega vprašanja in dejal, da se bo vse dobro izteklo.

"Verjetno bo še nekaj zapletov, vendar so trgi dogovor z Iranom že vračunali v cene," je dejal Patrik Lang, glavni naložbeni strateg družbe Global Gate Asset Management iz Ženeve. "Po objavi sporazuma ne pričakujem večjih premikov na trgih, razen morda nižje cene nafte."

Novice iz podjetij

Nizkocenovni britanski letalski prevoznik easyJet je pritegnil zanimanje prevzemnega sklada.

Berkshire Hathaway bo v poslu, vrednem približno 6,8 milijarde dolarjev, prevzel podjetje Taylor Morrison Home. Gre za prvi večji prevzem pod vodstvom izvršnega direktorja Grega Abela.

Delnice LG Electronics so drugi zaporedni trgovalni dan dosegle dnevno omejitev rasti 30 odstotkov po poročilih, da se bo predsednik skupine LG, Koo Kwang-mo, 5. junija srečal z izvršnim direktorjem Nvidie Jensenom Huangom.

SK Hynix je iz svojega polprevodniškega kompleksa v mestu Cheongju evakuiral približno 3.600 zaposlenih zaradi požara in uhajanja strupenega plina.

Finski Hiab bo prevzel proizvajalca vozil za zbiranje odpadkov Labrie Environmental Group v poslu z vrednostjo podjetja 1,04 milijarde dolarjev.

HSBC Holdings krepi prizadevanja za oživitev svojega investicijsko-bančnega poslovanja v Hongkongu.