.webp){kind=icon}
Po dveh tednih preizkušanja razmer na trgu je Slovenska industrija jekla (SIJ) povabljenim vlagateljem poslala ponudbo za vpis trajnostnih obveznic, so sporočili prek portala Seonet. Predvideni skupni nominalni znesek izdanih trajnostnih obveznic je do 30 milijonov evrov. Po prvotnem načrtu so želeli z izdajo obveznice zbrati 50 milijonov evrov.
Glavnica trajnostnih obveznic zapade v plačilo v enkratnem znesku tri leta od dneva izdaje. Kuponska obrestna mera trajnostnih obveznic je sedem odstotkov na leto, obrestna mera je nespremenljiva, kar je na zgornji meji predvidene donosnosti. Spomnimo, predvidena donosnost do dospetja je bila med 6,5 in 7 odstotki letno. Nominalna vrednost posameznega apoena trajnostnih obveznic je 100 tisoč evrov.
Kot še sporočajo, bo končna nominalna vrednost celotne izdaje trajnostnih obveznic odvisna od dejanskega vpisa in vplačila trajnostnih obveznic pri potencialnih vlagateljih. O navedenem bo družba obvestila javnost po zaključku ponudbe in vplačil trajnostnih obveznic, kar bo predvidoma v začetku novembra 2023. Namen izdaje trajnostnih obveznic je razpršitev dolgoročnih virov financiranja in financiranje dolgoročnih naložb v proizvodno tehnologijo za povečevanje energetske učinkovitosti. Trajnostne obveznice bodo ponujene izključno povabljenim vlagateljem.
Preberi še
SIJ z novimi obveznicami v predprodajni postopek
SIJ naj bi ustvaril od 906 milijonov do 1,1 milijarde evrov prihodkov od prodaje.
04.10.2023
SIJ namesto na banko v izdajo trajnostne obveznice
Podjetja, v katerih so za razvoj potrebna obsežna vlaganja, so primorana uporabiti različne vire financiranja.
02.10.2023
Nova Ljubljanska banka je pooblaščena za organizacijo in izvedbo izdaje obveznic, ki bodo uvrščene na organizirani trg Ljubljanske borze.
Kot smo že pisali, ima slovenski bančni prostor omejene zmožnosti financiranja, zato so podjetja, v katerih so za razvoj potrebna obsežna vlaganja, primorana uporabiti različne vire financiranja. Do zdaj so v SIJ izdali za 173 milijonov evrov obveznic in 209 milijonov evrov komercialnih zapisov. SIJ pričakuje, da bo letos ustvarila od 906 milijonov do 1,1 milijarde evrov prihodkov od prodaje ter od 70 do 75 milijonov evrov bruto dobička iz poslovanja EBITDA. To je manj kot v letih 2022 in 2021.
