Circle v prvi javni ponudbi delnic do 1,1 milijard dolarjev

Podjetje Circle Internet Group in nekateri njegovi delničarji so z razširjeno prvo javno ponudbo delnic (IPO-Initial Public Offering), ki je bila določena po ceni nad sprva predvidenim razponom, zbrali skoraj 1,1 milijard dolarjev, kar kaže na vse večje sprejemanje izdajateljev stabilnega kovanca.

Podjetje in njegovi podporniki, vključno s soustanoviteljem in izvršnim direktorjem Jeremyjem Allairom, so v sredo po navedbah v izjavi, ki potrjuje poročanje Bloomberg News, prodali 34 milijonov delnic po 31 dolarjev na delnico.

Takšna cena vrednoti Circle na 6,9 milijarde dolarjev, če upoštevamo število izdanih delnic, kot je navedeno v dokumentaciji. Ob upoštevanju delniških opcij zaposlenih, omejenih delnic in nakupnih pravic (warrants) bi imelo podjetje popolnoma razredčeno vrednost okoli 8,1 tisoč milijonov dolarjev.

Do prodaje prihaja v času, ko naj bi stabilni kovanci, digitalni žetoni, ki so pogosto vezani na dolar ali drugo valuto, kmalu postali predmet zakonodajne regulacije v ameriškem Kongresu. Ta razvoj bi jim lahko prinesel večjo legitimnost. Prav tako bi to lahko pritegnilo nove konkurente, po poročanju Wall Street Journala naj bi nekatere največje investicijske banke na Wall Streetu skupaj raziskovale možnost izdaje lastnega stabilnega kovanca.

Circleov USDC je imel konec marca približno 29-odstotni delež na trgu stabilnih kovancev, piše v dokumentaciji, ki navaja podatke CoinMarketCap. Po podatkih spletne strani podjetja je bilo 29. maja v obtoku približno 61 tisoč milijonov dolarjev USDC-jev.

Circle je v prvi javni ponudbi podjetja prodal 14,8 milijona delnic, medtem ko so prodajni delničarji prodali 19,2 milijona delnic, kaže izjava. Po besedah virov, seznanjenih z zadevo, je razširjena ponudba izzvala povpraševanje, ki je bilo 25-krat večje od števila razpoložljivih delnic, ko so v torek prenehali zbirati naročila.

V ponedeljek je bil cilj prve javne ponudbe podjetja Circle zvišan na 32 milijonov delnic po ceni 27 do 28 dolarjev na delnico, potem ko je bila začetna ponudba 24 milijonov delnic v razponu od 24 do 26 dolarjev, kot je razvidno iz prejšnjih vlog.

ARK Investment Management, tehnološko usmerjeno podjetje, ki ga je ustanovila Cathie Wood, namerava v prvi javni ponudbi podjetja Circle kupiti za do 150 milijonov dolarjev delnic, navaja dokumentacija. BlackRock naj bi po navedbah oseb, seznanjenih z zadevo, kupil približno 10 odstotkov delnic prve javne ponudbe.

BlackRock upravlja vladni denarni sklad v imenu podjetja Circle, ki drži 90 odstotkov rezerv, s katerimi je zavarovan njegov stabilni kovanec USDC, piše v dokumentih. Po podatkih spletne strani podjetja znaša stanje Circle Reserve Fund sklada 53,3 tisoč milijonov dolarjev (na dan 29. maja).

Circle je bil po podatkih ponudnika PitchBook leta 2022 ovrednoten na 7,7 tisoč milijonov dolarjev po krogu financiranja. Podjetje je na začetku leta 2024 zaupno vložilo dokumentacijo za kotacijo, več kot leto potem, ko je opustilo načrt združitve z družbo za posebne namene (SPAC), kar bi ga ovrednotilo na 9 milijard dolarjev.

Prvo javno ponudbo vodijo JPMorgan, Citigroup in Goldman Sachs Group delnice naj bi začele kotirati v četrtek na Newyorški borzi pod oznako CRCL.

(Posodobljeno z uradno potrditvijo skozi celotno besedilo.)