NLB ne popušča: Z novim poskusom prevzema Addiko bank

Zjutraj smo poročali Raiffeisen Bank International (RBI), ki je naznanila namero za odkup vseh delnic avstrijske Addiko Bank. Od začetka leta se je šušljalo, da se na nov prevzem Addika pripravlja NLB.

Za delnico ponujajo 29 evrov

Govorice so se izkazale za resnične. NLB je pravkar razkrila svojo namero prostovoljne javne prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Addiko Bank. Za delnico ponujajo 29 evrov, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend.

Ponudbena cena vključuje premijo v višini 25,8 odstotka v primerjavi s tehtanim povprečjem borzne cene delnice zadnjih 6 mesecev v višini 23,05 evra z zaključnim tečajem delnice na dan 8. april. V primerjavi z zaključnim tečajem delnice na dan 8. aprila vključuje premijo v višini 11,6 odstotka ter premijo v višini 25,8 odstotka v primerjavi s ceno, indicirano v objavi družbe Raiffeisen Bank International AG ("RBI") z dne 8. aprila, v kateri je ta družba napovedala namero po izvedbi prostovoljne ponudbe za prevzem delnic družbe Addiko.

Spomnimo, v prvem poskusu leta 2024 so za delnico Addika najprej ponujali 20 evrov, nato pa so jo izboljšali še za dodatna dva (zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend), a tudi to ni premamilo delničarjev.

''Še naprej verjamemo, da je Addiko privlačna in strateška priložnost za prevzem, predvsem zaradi njenih zmogljivosti na področju poslovanja s prebivalstvom ter poslovanja z malimi in srednje velikimi podjetji, pa tudi zaradi njenega digitalnega okvira storitev. Vse navedeno se namreč v veliki meri povezuje in dopolnjuje z univerzalnim bančnim modelom NLB Skupine in bi lahko pomembno podprlo naše strateške prioritete. Zato smo sklenili, da delničarjem Addiko predstavimo, po našem prepričanju, zelo privlačno ponudbo, ki je obenem tudi v interesu širšega kroga deležnikov, vključno s strankami, vodstvom in zaposlenimi v Addiko,'' je v objavi sporočil predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Bloomberg

V NLB pričakujejo, da bo transakcija že z drugim polnim letom po uspešno zaključeni javni prevzemni ponudbi pozitivno vplivala na dobiček, medtem ko bo vpliv v prvem letu nevtralen. ''Konec leta 2025 so tveganju prilagojena sredstva Addiko znašala 3,9 milijarde evrov, kar je znotraj okvirno ocenjene zmogljivosti NLB za prevzeme v višini približno 4 milijarde evrov.''

''NLB namerava integrirati vse bančne članice Addiko skupine z lastnimi operacijami na petih prekrivajočih se trgih. Za članice Addiko skupine zunaj Evropske unije pa bo izvedena podrobna analiza stroškov in koristi njihove integracije. Če bi analiza pokazala, da je odprodaja posamezne članice smiselna, bo prodaja izvedena najmanj po pošteni tržni vrednosti prodane članice,'' še pišejo.

V 2025 dobiček upadel

Skupina NLB je lani ustvarila 1,3 milijarde evrov čistih prihodkov, kar je pet odstotkov več kot v letu prej. Od tega so čisti obrestni prihodki znašali 947 milijonov evrov in so bili za odstotek višji kot v 2024, neobrestne pa so povečali za 16 odstotkov na 356 milijonov evrov (od tega so čiste opravnine znašale 343 milijonov in so se v enem letu zvišale za devet odstotkov), so sporočili iz banke.

V letu 2026 Skupina pričakuje trdno rast prihodkov, podprto z nadaljevanjem močne rasti posojil pri visokih enomestnih številkah in stabilnim okoljem obrestnih mer. Redni prihodki naj bi v 2026 presegli 1,3 milijarde evrov.