Raiffeisen Bank International (RBI) je naznanil namero za odkup vseh delnic družbe Addiko Bank s sedežem na Dunaju. RBI zanje ponuja ceno v višini 23,05 evra na delnico Addiko, kar je enako povprečni ceni delnice za zadnje šestmesečno obdobje. Ponudba ustreza približno 20-odstotni premiji nad intrinzično vrednostjo lastniškega kapitala, določeno v zunanjem poročilu o vrednotenju, ki ga je pridobila družba Ernst & Young.
Transakcija je pogojena z minimalnim pragom, ki znaša 75 odstotkov vseh delnic ter pridobitvijo vseh potrebnih regulatornih odobritev v državah, v katerih posluje Addiko Bank. Prav tako je izvedba ponudbe odvisna od običajnih tržnih in pravnih pogojev.
Raiffeisen namerava zaključiti transakcijo z družbo Alta Group d.o.o. (Srbija), enim od delničarjev Addika, ki med drugim predvideva načrtovano prodajo (carve-out) s strani Addiko Bank AG naslednjih bank: Addiko Bank a.d. Beograd (Srbija), Addiko Bank d.d. Sarajevo, Addiko Bank d.d. Banja Luka (obe Bosna in Hercegovina) ter Addiko Bank A.D. Podgorica (Črna gora), če bo uspešna prostovoljna javna ponudba, je zapisano v sporočilu. Prodajna cena za carve-out bo najmanj enaka pošteni tržni vrednosti prodanih podružnic. Zaključek carve-out transakcije je odvisen od običajnih pogojev, vključno z regulatornimi in protimonopolnimi odobritvami.
Preberi še
Slovenija v 2025 zaostajala za regijo - kaj ji analitki napovedujejo letos
Rast v regiji Adria je v letu 2025 kazala odpornost, vendar izgubila zagon, med gospodarstvi regije so se pojavile jasne razlike.
01.04.2026
Letna stopnja inflacije v Sloveniji 2,5-odstotna
Letna stopnja inflacije je marca znašala 2,5 odstotka, mesečna pa 0,2 odstotka.
31.03.2026
Kako sta NLB in SDH ostala brez milijonov evrov
Skupni znesek terjatev je znašal 204 milijonov evrov, stečajna masa pa 550 tisoč evrov.
30.03.2026
RBI namerava obdržati Addiko Bank d.d. Zagreb na Hrvaškem, Addiko d.d. Ljubljana v Sloveniji in Addiko Bank AG v Avstriji. S to transakcijo bi RBI okrepila svoj tržni delež na Hrvaškem in postala četrta največja banka (po bilančni vsoti) ter ponovno vstopila v Slovenijo, kjer vidi potencial v korporativnem in investicijskem bančništvu ter na trgu malih in srednje velikih podjetij, navaja banka na svoji spletni strani.
Kot še dodajajo, naj bi integracija banke Addiko prinesla sinergijske učinke z izboljšanjem operativne učinkovitosti, boljšo alokacijo kapitala in krepitvijo dobičkonosnosti skupine.
Posel naj bi bil zaključen v četrtem četrtletju 2026, zaključek izključitve pa v drugi polovici leta 2027.
Spomnimo, da se je letos v začetku leta v nekaterih medijih špekuliralo, da naj bi o prevzemu Addika, ki bi ji prinesel tudi dostop do hrvaškega bančnega trga, ponovno razmišljala tudi NLB. V prvem poskusu so za delnico Addika najprej ponujali 20 evrov, nato pa so jo izboljšali še za dodatna dva (zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend), a tudi to ni premamilo delničarjev. Tako kot tokrat RBI so za uspešnost ponudbe prag postavili pri 75 odstotkov vseh delnic.
.webp){kind=icon}
