Boj za Addiko – Raiffeisen zagotovil več kot polovico delnic, ciljnih 55 odstotkov na dosegu roke

Austrian Raiffeisen Bank International (RBI) je objavil ključne informacije o poteku svoje javne ponudbe za prevzem Addiko Bank AG, ki razkriva, da so na poti, da dosežejo minimalni prag.

V napetem finalu boja za nadzor nad Addiko Bank, v katerem sodeluje Slovenska Nova Ljubljanska banka (NLB), je vsak odstotek delničarske podpore ključnega pomena. Najnovejši podatki kažejo, da je ICB zagotovil znatno prednost, vendar bo izid ostal negotov do samega konca roka za sprejem ponudbe.

Podpora delničarjev blizu ključnega praga

Po uradni objavi z dne 14. julija je Raiffeisen Bank International do 13. julija prejela izjave o sprejemu za skupno 9.890.151 delnic banke Addiko. To predstavlja 51,28 odstotka vseh delnic, ki so predmet ponudbe, s čimer se približujejo minimalnemu pragu ICB za sprejetje 55 odstotkov, ki ga je pred kratkim znižal, da bi povečal možnosti za uspeh transakcije.

Pomemben del te podpore prihaja iz srbske skupine Alta, ki ima v lasti 1.878.167 delnic ali 9,63 odstotka deleža v Addiko Bank in ki se je odločila sprejeti ponudbo avstrijske banke. ICB je tudi poudaril, da kljub pravni možnosti za umik sprejetja po tem, ko se je konkurenčna ponudba izboljšala, do zdaj niso prejeli nobenih izjav o umiku.

Vojna za ponudbe in strateško prelisičenje

Ta napoved prihaja sredi intenzivnega boja med RBI in slovensko NLB. Medtem ko RBI ponuja 26,50 evra na delnico, je NLB povečala svojo ponudbo na bistveno več kot 37 evrov na delnico, kar je tudi vodilo vodstvo Addiko Bank, da spremeni svoj položaj in ne priporoča več izrecno ponudbe RBI.

Vendar se zdi, da cena ni edini dejavnik. Strateški premik ICB k znižanju praga uspešnosti oskrbe s 75 odstotkov na 55 odstotkov z odobritvijo avstrijske komisije za prevzem se je izkazal za ključnega pomena. To je pomenilo odločenost, da se posel zaključi, pri čemer se je zanašal na podporo obstoječih delničarjev. NLB je v odgovor napovedala tudi, da namerava znižati svoj prag, vendar ima RBI za zdaj konkretno podporo delničarjev, kar jo pripelje do praga zmage.

Delničarji banke Addiko imajo do 22. julija čas, da se odločijo, katera vizija in ponudba jim bolj ustrezata.

Glede na to, da mora RBI podpreti manj kot štiri odstotke delnic, da bi dosegli svoj cilj, se zdi, da imajo prednost. Vendar pa finančno superiorne ponudbe NLB in možnost, da bi nekateri delničarji v zadnjem trenutku spremenili strani, puščajo prostor za negotovost. Prihodnji dnevi bodo pokazali, kdo bo zmagal v enem najbolj zanimivih prevzemov v regionalnem bančnem sektorju v zadnjih letih.