Nova Ljubljanska banka (NLB) je objavila namero, da v svoji prostovoljni javni ponudbi za prevzem vseh delnic družbe Addiko Bank, objavljeni 13. maja 2026 in kasneje spremenjeni, zniža minimalni prag sprejema ponudbe z več kot 75 odstotkov na več kot 50 odstotkov (minimalni prag sprejema).
Poleg tega banka želi podaljšati obdobje sprejemanja ponudbe v skladu z zakonskimi zahtevami, da bi imeli delničarji dovolj časa za presojo spremembe.
Načrtovana sprememba bo predložena avstrijski komisiji za prevzeme v pregled. NLB bo dodatne podrobnosti, vključno s spremenjenim prospektom ponudbe, objavila takoj po pridobitvi odobritve.
Prejšnji teden je tudi Raiffeisen Bank International po odobritvi avstrijske komisije za prevzeme znižala minimalni prag sprejema svoje ponudbe na več kot 55 odstotkov vseh delnic Addiko Bank, ki so predmet ponudbe, oziroma na več kot 10.607.756 delnic Addiko Bank.
Medtem NLB ponuja 37 evrov za delnico Addiko Bank, kar na podlagi dividende predstavlja 39,6-odstotno premijo glede na konkurenčno ponudbo. Ob tem poudarja jasno in pregledno najvišje izplačilo za vse delničarje brez pogojnih izplačil.
Ponudba je že pridobila regulatorna dovoljenja za združitev v Srbiji, Avstriji in Severni Makedoniji, so sporočili iz NLB.
"Nobenega dvoma ni, da naše poteze znova jasno potrjujejo naše ambicije: zagotoviti pošteno, pregledno in enakomerno obravnavo vseh delničarjev družbe Addiko. Znižanje prevzemnega praga je namreč še močnejše zagotovilo, da bo naša ponudba, ki ostaja cenovno najvišja, lahko uspešno zaključena," je dejal Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB.
Za kaj gre?
Po objavi druge izboljšane ponudbe 24. junija 2026 imajo delničarji Addika, ki so že sprejeli ponudbo RBI, pravico, da svoje izjave o sprejemu prekličejo najpozneje štiri trgovalne dni pred iztekom prvotnega obdobja sprejemanja ponudbe ter svoje delnice ponudijo NLB.
Na podlagi prvotnega obdobja sprejemanja ponudbe ta rok trenutno poteče 16. julija 2026 ob 17. uri. Če bo avstrijska prevzemna komisija odobrila načrtovano izboljšanje ponudbe NLB in podaljšanje obdobja sprejemanja, se bo tudi rok za preklic ustrezno podaljšal. NLB bo posodobljeni datum objavila pravočasno.
So si že zagotovili podporo?
Raiffeisen Bank International (RBI) je 10. junija objavila pomemben napredek v prevzemni bitki za Addiko Bank, saj si je zagotovila podporo delničarjev, ki imajo v lasti več kot 50 odstotkov delnic. Po sporočilu banke je avstrijska bančna skupina do 9. junija ob 9.30 prejela izjave o sprejemu ponudbe za skupno 9.831.951 delnic, kar predstavlja 50,42-odstotni delež.
"To vključuje 1.878.167 delnic Addika v lasti Alta Group d.o.o., kar ustreza 9,63 odstotka vseh izdanih delnic Addika", so objavili.
Ponudbeni boj
Spomnimo, RBI za delnico ponuja 26,50 evra, medtem ko je NLB svojo ponudbo zvišala na 37 evrov. Kljub razliki v ponujeni ceni je upravni odbor Addiko Bank sprva delničarjem podal priporočilo glede ponudbe. Kasneje je uprava Addika v sporočilu z dne 26. junija navedla, da delničarjem zdaj ne priporoča niti sprejema niti zavrnitve ponudbe RBI. Hkrati se je odločila, da ne bo spremenila svoje predhodne ocene ponudbe NLB, zato ne priporoča ne njenega sprejema ne zavrnitve, kljub finančni privlačnosti. Razlog je negotovost glede uspešnosti izboljšane ponudbe zaradi njenih pogojev, zlasti zahteve, da mora ponudbo sprejeti najmanj 75 odstotkov delničarjev.
Pomembno podporo avstrijski ponudbi je zagotovila skupina Alta, ki ima v lasti 9,63 odstotka delnic Addiko Bank. Med prvimi je sprejela ponudbo RBI in s tem pomembno prispevala k doslej zbranemu 50,42-odstotnemu deležu.
Rok za sprejem obeh ponudb se izteče 22. julija.
.webp){kind=icon}
