text size
Raiffeisen Bank International (RBI) je objavila prostovoljno javno ponudbo za prevzem v skladu s 25. členom avstrijskega zakona o prevzemih (ATA), naslovljeno na delničarje Addiko Bank, za prevzem vseh izdanih in neporavnanih imenskih delnic Addiko brez nominalne vrednosti.
V dokumentu o ponudbi si je RBI izrecno pridržala pravico, da do konca obdobja sprejema opusti izpolnjevanje posameznih zaključnih pogojev (ali njihovih delov), v obsegu, ki ga dovoljuje zakon.
RBI je 6. julija 2026 objavila svojo namero, da zniža prostovoljni minimalni prag sprejema na več kot 75 odstotkov vseh izdanih delnic Addiko, pri čemer bo to pregledala avstrijska komisija za prevzeme.
Ker avstrijska komisija za prevzeme ni uvedla prepovedi, je bil minimalni prag sprejema v ponudbi znižan na več kot 55 odstotkov vseh delnic Addiko, ki so predmet ponudbe. To je več kot 10.607.756 delnic Addiko. Drugi pogoji ponudbe ostajajo nespremenjeni.
Opozarjajo, da bo spremenjena dokumentacija ponudbe na voljo na spletni strani RBI v razdelku objav v skladu z avstrijskim zakonom o prevzemih od 10. julija 2026.
Zagotovljena podpora pred rokom
RBI je 10. junija napovedala pomemben preboj v boju za prevzem Addiko Bank, saj si je zagotovila podporo delničarjev, ki imajo v lasti več kot 50 odstotkov delnic. Glede na izjavo je avstrijska bančna skupina do 9. junija 9.30 zbrala izjave o sprejemu za skupno 9.831.951 delnic, kar ustreza 50,42-odstotnemu deležu.
"To vključuje 1.878.167 delnic Addiko v lasti Alta Group, kar ustreza 9,63 odstotka vseh izdanih delnic Addiko," so sporočili.
Vojna ponudb
Spomnimo, medtem ko RBI ponuja 26,50 evra na delnico, je NLB svojo ponudbo zvišala na 37 evrov. Kljub cenovni razliki je upravni odbor Addiko Bank najprej podal priporočilo delničarjem.
Nato je bilo v izjavi 26. junija navedeno, da upravni odbor Addiko Bank zdaj ne priporoča niti sprejetja niti zavrnitve ponudbe RBI. Hkrati se je upravni odbor odločil, da ne bo spremenil svoje prejšnje ocene ponudbe NLB, in prav tako ne priporoča niti sprejetja niti zavrnitve le-te, kljub njeni finančni privlačnosti, saj je negotovo, ali bo izboljšana ponudba uspešna zaradi njenih pogojev, zlasti zahteve po zagotovitvi sprejetja vsaj 75 odstotkov delničarjev.
Pomembno spodbudo avstrijski ponudbi je zagotovila skupina Alta, ki ima v lasti 9,63 odstotka delnic Addiko Bank. Bili so med prvimi, ki so sprejeli ponudbo RBI, s čimer so pomembno prispevali k doslej zbranim 50,42-odstotnim deležem. Rok za sprejem obeh ponudb se izteče 22. julija.
.webp){kind=icon}
